滙豐控股 (00005) 公佈,建議將 恒生銀行 (00011) 私有化。滙豐公佈,滙豐亞太作為要約人,已要求恒生銀行董事會向計劃股東提呈建議,根據公司條例第673條以協議安排方式將恒生銀行私有化。 倘若計劃生效,計劃股份將予以註銷,以換取計劃對價,即持有每股計劃股份可獲現金港幣155元(扣除股息調整金額,如有)。
恒生銀行股東將獲得2025年第三次中期股息,該股息不會從計劃對價中扣除。恒生銀行於公告日期後宣派且記錄日期為計劃生效日期前的所有其他股息,將從計劃對價中扣除。
計劃對價將不會提高,滙豐控股及滙豐亞太亦不保留提高計劃對價的權利。
計劃生效後,恒生銀行將成為滙豐控股的全資附屬公司。 恒生銀行股份於香港聯交所的上市地位擬將撤銷,惟該等撤銷將受限於計劃生效。
滙豐計劃對價較恒生銀行上日(8日)收市價119港元溢價約30.3%。
滙豐表示,十分尊重恒生銀行植根香港近百年的深厚傳統。恒生銀行的深厚傳統、品牌形象和獨特文化 是其重要的競爭優勢。因此,恒生銀行將保留其根據香港銀行業條例所獨立獲授的持牌銀行認可, 並維持獨立的企業管治、品牌形象、獨特的市場定位,以及分行網絡。
滙豐認為,透過私有化恒生銀行,滙豐可以有效精簡其於香港的業務架構,簡化決策流程並提高決策靈活性,為進一步增加投資及善用兩個品牌的協作帶來更佳的經濟效益。這亦將有助於提升營運風險管理以及資本投放和效益。此外,滙豐預期存在與恒生銀行發掘更緊密的協同效應的機會,從而提升營運效益。
滙豐亞太擬以滙豐集團的內部資源,支付建議下應付予計劃股東的計劃對價的全部金額。BofA Securities及高盛,作為滙豐控股及滙豐亞太就建議委任的聯席財務顧問,確認滙豐亞太擁有充足財務資源,用於支付建議下應付予計劃股東之計劃對價。