新澤西州愛迪生，2025年11月18日（GLOBE NEWSWIRE）-- Eos Energy Enterprises Inc.（NASDAQ：EOSE）（「Eos」或「公司」）今天宣佈，其計劃在市場及其他條件允許的情況下，私募發行總額為5億美元到期日為2031年的可轉換高級票據（「票據」）（「發行」），僅向根據1933年證券法（修訂版）第144A條款合理認為符合資格的機構投資者出售。Eos還預計將授予票據的初始購買者在票據首次發行之日起13天內進行最多7500萬美元總額附加票據的購買選擇權。

該票據將是Eos的高級無擔保債務，利息將按半年支付，並定於2031年12月1日到期，除非提前回購、贖回或轉換。票據持有人在特定情況下和規定期間內享有轉換票據的權利。Eos將選擇以現金、普通股或現金與普通股的組合來結算轉換。但除非Eos增加普通股的授權數量，或以其他方式增加可用於結算票據轉換的普通股數量，並在每種情況下保留足夠的股份以僅供票據轉換時用，否則Eos將全額以現金結算所有的轉換。

票據將在Eos的選擇下，可以在2028年12月5日及之後的任意時間分批贖回，但前提是Eos普通股的最近交易價格在某一指定時間段內超過轉換價格的130%，且滿足其他條件。贖回價格將等於贖回票據的本金加上截至贖回日期的應計未付利息（如有）。

如果發生構成「根本變化」的某些公司事件，票據持有人在有限的例外情況下可以要求Eos以現金回購其票據。回購價格將等於被回購票據的本金加上截至回購日期的應計未付利息（如有）。

利率、初始轉換率及其他條款將在發行定價時確定。

Eos還今天宣佈，計劃在市場及其他條件允許的情況下，向有限數量的購買者提供普通股的註冊直接發行（「同時進行的股權發行」）。

Eos預計將利用本次發行的淨收益，以及如果完成的同時進行的股權發行的淨收益，(i) 回購部分Eos於2030年到期的6.75%可轉換高級票據（「現有2030可轉換票據」）；(ii) 用於一般企業用途。

在發行定價的同時，Eos預計將與有限數量的現有2030可轉換票據持有人進行一項或多項單獨的私人交易，以現金回購部分現有2030可轉換票據（「回購」），具體條件受市場及其他因素的限制。每筆回購的條款將取決於多種因素，包括Eos普通股的市場價格以及回購時現有2030可轉換票據的交易價格，且回購將受到可能未能滿足的成交條件的限制。無法保證將回購多少現有2030可轉換票據，或以何種條款進行回購。此外，在本次發行完成後，Eos可能會回購更多的現有2030可轉換票據。

與任何現有2030可轉換票據的回購相關，參與任何此類回購的現有2030可轉換票據的某些持有人可能會在公開市場上購買或出售Eos普通股，或與Eos普通股相關進行或解除各種衍生交易，以解除他們可能在現有2030可轉換票據上的對沖頭寸，或對這些交易的風險進行對沖或解除。這些持有者要出售或購買的Eos普通股的數量，或衍生交易所涉及的Eos普通股名義股份數量，可能與Eos普通股的歷史平均每日交易量相比相當可觀。這些活動可能會對Eos普通股的交易價格及票據的交易價格產生不利影響。Eos無法預測這些市場活動的規模或它們對票據或Eos普通股價格的整體影響。

同時進行的股權發行的完成以發行的完成為前提。發行的完成不以同時進行的股權發行的完成為條件。

票據及任何因票據轉換所產生的普通股的發售與銷售未在證券法或任何其他證券法下注冊，也不會註冊。票據及任何此類股票不得在不符合證券法註冊要求或其他適用證券法的情況下出售或提供。此新聞稿不構成對任何證券出售的要約，也不構成購買任何證券的要約，亦不會在任何此類要約、請求或銷售在任何州或其他法域中是非法的情況下進行。此新聞稿亦不構成購買現有2030可轉換票據的要約或請求。

關於Eos Energy Enterprises

Eos正在加速向美國能源獨立的轉變，提供獨特的解決方案來改變全球儲能方式。公司的BESS採用創新的Znyth(TM)技術，這一經過驗證的化學成分由可獲得的非貴金屬材料構成，是傳統鋰離子技術的安全、非易燃、安全、穩定和可擴大化的最佳替代方案。公司的BESS非常適合於公用事業規模、微電網、商業和工業的長期能源儲存應用（即4到16小時以上），並為客戶提供顯著的操作靈活性，以有效應對目前和未來日益增長的電網需求和複雜性。

前瞻性聲明

本新聞稿包含前瞻性聲明，包括有關擬發行票據的預期條款、發行的完成、時機和規模、收益的預期用途以及擬進行的同時股權發行和現有2030可轉換票據部分回購的聲明。前瞻性聲明代表Eos當前對未來事件的預期，受到已知和未知的風險與不確定性的影響，這些因素可能導致實際結果與前瞻性聲明所暗示的結果明顯不同。這些風險和不確定性包括市場狀況，包括市場利率、Eos普通股的交易價格及波動性、與交易相關的成交條件的滿足程度，以及與Eos商業有關的風險，包括Eos不定期向證券交易委員會提交的定期報告中所述的那些風險。Eos可能無法完成本新聞稿中所述的擬議交易；如果完成，也無法保證交易或票據的最終條款或有效應用所描述的淨收益。新聞稿中包含的前瞻性聲明只在本新聞稿日期生效，Eos不承擔更新本新聞稿中聲明的義務，除非法律要求。

聯繫方式

投資者：ir@eose.com

媒體：media@eose.com

（完）