12月18日,今年美國最大IPO誕生!Medline成功登陸納斯達克,上市首日開盤大漲20%,總市值460億美元。
根據該公司向美國證券交易委員會(SEC)提交的文件,這家總部位於美國伊利諾伊州諾斯菲爾德的醫療保健公司計劃發行1.79億股股票,發行價區間為每股26至30美元。該公司背後股東包括全球私募巨頭黑石集團(Blackstone Inc.)、凱雷集團(Carlyle Group Inc.)以及 Hellman & Friedman,並已從所謂的「基石投資者」羣體獲得大約23.5億美元的認購承諾。
該公司主營業務聚焦於生產並分銷諸如醫用級別手套、醫用隔離衣/手術服和檢查台等耗材型醫療用品,供專業醫院和醫生使用。2021年,Medline被黑石、凱雷和Hellman & Friedman 以340億美元的大型交易全面私有化,這是金融史上規模最大規模的槓桿收購之一。SEC文件顯示,該公司於去年12月向美國證券交易委員會以保密方式提交了上市申請,但關稅方面的不確定性導致其在今年上半年全面推遲了上市計劃。
Medline Inc.是北美乃至全球最大規模的私營醫療與外科耗材製造和分銷商之一。公司最早可追溯到1910年的醫療紡織品業務,1966 年正式以 Medline 之名成立,目前由黑石、凱雷和 Hellman & Friedman 等私募股權基金控股,年銷售額在200億美元以上,業務覆蓋 100 多個國家和地區。
整體而言Medline是一家圍繞「醫療耗材 + 供應鏈解決方案」的綜合平台型供應商,通過自有工廠與龐大的倉配網絡,把數十萬種耗材型的醫療產品送到各類醫療機構的一線使用場景。聚焦於為醫院、診所、長期護理機構、手術中心、醫生辦公室、家庭護理機構以及零售渠道,研發、生產並分銷各類醫療與外科用品及相關解決方案,包括但不限於:手套、手術及防護隔離衣、敷料、傷口護理用品、手術及處置包、檢查台、一次性耗材、消毒與感染控制產品等,並配套提供醫療耗材供應鏈管理、臨牀方案支持與培訓服務。
長名單式的基石投資者包括Baillie Gifford、美國資本集團(Capital Group)、摩根士丹利旗下 Counterpoint Global,以及Durable Capital Partners、新加坡主權財富基金GIC Pte、Janus Henderson Investors、Viking Global Investors 以及WCM Investment Management。