1. 上市與發行概況 廣東華沿機器人股份有限公司（下稱「華沿機器人」）將於2026年3月30日在香港聯合交易所有限公司主板掛牌上市，股份代碼01021。公司H股最終發售價定為每股17.00港元，發行規模為92,902,600股（已悉數行使15%的發售量調增權，超額配股權尚未行使），募集資金總額約15.79億元，扣除約1.01億元相關開支後，預計所得款項淨額約14.78億元。上市後公司總股本為543,597,580股。

2. 香港公開發售火爆 超購逾5,000倍 香港公開發售共接獲227,070份有效申請，整體超額認購約5,059.38倍，觸發50倍以上回撥機制。公司從國際配售回撥12,117,600股予香港投資者，使香港公開發售股份增至16,157,000股，佔全球發售股份17.4%。甲、乙組獲配比例分別介乎0.03%至5.00%。

3. 國際配售認購16.65倍 國際配售獲151名承配人參與，認購倍數16.65倍。最終配售76,745,600股H股，佔全球發售股份82.6%。另外，基於市場需求出現13,935,200股的超額分配，包銷商可透過行使超額配股權或在二級市場買入等方式進行回補。

4. 基石投資者陣容與鎖定安排 公司引入9家基石投資者，合計認購45,265,600股，約佔全球發售後已發行H股的8.61%，佔公司總股本8.33%。主要基石投資者及獲配股數包括： ‧ HHLR Advisors, Ltd.（13,802,400股） ‧ 廣發基金（13,802,200股） ‧ Morgan Stanley & Co. International plc（4,600,800股） ‧ 晟信集團有限公司（2,941,000股） ‧ 灝浚投資及華泰資本（2,667,800股） 其餘四家基石投資者合計獲配約12百萬股。所有基石投資者的禁售期為自上市日起6個月，至2026年9月29日屆滿。

根據公告，上市後公眾持股量（Free Float）將達290,240,245股H股，約佔公司已發行股本的53.39%，大幅高於香港上市規則要求的16.23%。

5. 股權與配售集中度 國際配售最大承配人獲配13,802,400股，佔國際配售股份17.98%，占上市後已發行H股約2.63%。前五大承配人合共獲配42,323,800股，佔國際配售55.15%，占上市後已發行H股約8.05%。高集中度意味着少量交易即可對股價造成較大波動，公司提醒投資者交易需審慎。

6. 中介團隊 中國國際金融香港證券有限公司擔任聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人及聯席賬簿管理人；華泰金控等多家機構為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。

7. 上市安排 華沿機器人H股每手200股，股份將於2026年3月30日（星期一）上午9時正開始在香港聯交所主板買賣。

8. 合規與風險提示 ‧ 穩定價格經辦人可自上市日起30日內進行價格穩定操作。 ‧ 若於上市日上午8時前觸發香港包銷協議的終止條件，全球發售或將被取消。 ‧ 公司已獲香港聯交所豁免及同意，允許向部分現有股東之緊密聯繫人士及關聯客戶配售。 ‧ 公告提醒股東及潛在投資者，由於股權集中度較高，少量成交亦可能引發股價大幅波動，投資需謹慎。