加州聖何塞，2026年4月9日——Legence Corp.（納斯達克代碼：LGN）今日宣佈，由黑石集團關聯方作為售股股東進行的超額二次公開發行已順利完成。此次發行共售出15,394,112股A類普通股，每股公開發行價為54.00美元。承銷商已全額行使超額配售選擇權，按同等條款額外購入2,007,927股普通股。

值得關注的是，Legence公司未在本次發行中出售任何股份，亦未從售股股東的交易中獲得收益。

本次發行的聯合主承銷商由高盛、傑富瑞集團和美國銀行證券共同擔任。摩根士丹利、BMO資本市場、MUFG、RBC資本市場、法國興業銀行、巴克萊、Cantor、古根海姆證券、Wolfe | Nomura Alliance、BTIG、Roth資本合夥公司、羅斯柴爾德公司、桑坦德銀行和Stifel擔任簿記管理人。黑石資本市場、Tigress金融合夥公司、C.L. King & Associates、Drexel Hamilton、Independence Point證券、Loop資本市場和Penserra證券 LLC則擔任聯合經理人。

與該次發行相關的S-1表格註冊聲明已獲美國證券交易委員會批准生效。發行僅通過符合《1933年證券法》第10條要求的招股說明書進行。最終招股說明書副本可向以下機構索取：高盛公司招股說明書部門（紐約州紐約市西街200號，郵編10282，電話1-866-471-2526，郵箱prospectus-ny@ny.email.gs.com）；傑富瑞集團股權承銷招股說明書部門（紐約州紐約市麥迪遜大道520號，郵編10022，電話1-877-821-7388，郵箱prospectus_department@jefferies.com）；美國銀行證券招股說明書部門（北卡羅來納州夏洛特市北特賴恩街201號，郵編28255-0001，郵箱dg.prospectus_requests@bofa.com）。

本新聞稿不構成任何證券的出售要約或購買邀約，亦不在任何司法管轄區內構成要約、邀約或銷售行為。若根據該司法管轄區證券法規定，在註冊或資格認定前進行此類行為均屬違法。

關於Legence 作為建築關鍵任務系統領域的領先服務商，Legence專注於工程諮詢、安裝及維護服務。公司擅長設計、製造和安裝複雜的暖通空調系統、工藝管道及其他機電管道系統，致力於提升新建與既有設施的能效、可靠性和可持續性。通過戰略性升級與整體解決方案，Legence為客戶提供長期性能保障。其服務覆蓋全球技術需求最嚴苛的行業領域，納斯達克100指數中超過60%的企業均為其客戶。

前瞻性聲明 本新聞稿包含部分「前瞻性聲明」。除歷史事實陳述外，所有表述均屬前瞻性聲明。諸如「預期」「假定」「相信」「繼續」「可能」「估計」「預計」「打算」「或許」「計劃」「潛在」「預測」「項目」「未來」「將」「尋求」「可預見」等詞彙及其否定形式，均用於識別前瞻性聲明。這些聲明並非歷史事實，而是管理層基於當前可用信息對未來事件結果與時間的判斷，實際結果可能與聲明存在重大差異。此類聲明受諸多風險、不確定性及外部因素影響，相關細節載於註冊聲明「風險因素」章節及公司2025財年10-K表格年報。Legence不承擔更新前瞻性聲明的義務，新風險因素可能隨時出現且無法完全預測。投資者應注意不應過度依賴此類聲明。

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