深圳市廣和通無線股份有限公司（「廣和通」或「公司」，股份代號：0638）於10月21日公佈全球發售最終結果。本次全球發售的發售價確定為每股H股21.50港元（另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費），計劃發行135,080,200股H股，募集資金總額約2,904.2百萬港元，扣除估計應付的開支後所得款項淨額約2,810.6百萬港元。公司預計將於2025年10月22日（星期三）在香港聯合交易所有限公司主板掛牌交易，股份代號為0638，每手買賣單位為200股H股。

\n\n在香港公開發售部分，廣和通共接獲191,156份有效申請，認購水平約550.99倍，最終分配13,508,200股H股，佔是次全球發售股份總數的10.00%。由於認購倍數較大，但並未觸發回補機制，香港公開發售股份數目保持不變。

\n\n國際發售方面，共有118名承配人，整體認購倍數約9.16倍，國際發售最終分配股份數目為121,572,000股H股，佔全球發售股份總數的90.00%。國際發售中亦出現20,262,000股的超額分配，該部分可通過行使超額配股權或於市場購入股份等形式予以補足。一旦有關超額配股權被行使，公司將另行公告。

\n\n值得關注的是，本次引入了多家基石投資者，包括勤道贛通、太平洋資產管理、中國太保（香港）、廣發基金管理、廣發國際、瑞華投資、智度投資、張曉雷先生、國泰君安證券投資及君宜香港基金，共認購58,132,000股，約佔全球發售股份總數的43.04%。所有基石投資者將在上市後六個月內遵守禁售承諾。公司確認按相關規定計算的自由流通量（Free Float）可滿足香港上市規則要求。

\n\n在股權及配售集中度方面，最大承配人的獲分配數量約佔國際發售比例25.92%、佔本次全球發售比例23.33%。前十大承配人合計獲分配數量約佔國際發售的74.33%、佔全球發售的66.90%。公司提示，由於部分承配人獲得的配售份額集中，股票可能面臨一定程度的價格波動風險，投資者應充分關注市場風險。

\n\n中信里昂證券有限公司擔任本次全球發售的獨家保薦人、保薦人兼整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，並與其他承銷商、聯席機構共同推動此次發行工作。

\n\n公司本次上市的股份代號為0638，預計將於2025年10月22日（星期三）在香港聯交所正式開始買賣，屆時每手買賣單位為200股H股。公司同時提醒投資者注意，本次發行已設穩定價格操作機制，如出現市場價格波動，承銷商及其聯屬人士可在法律法規允許的期限內進行穩定價格操作。此外，投資者須知公司及承銷商均可在招股章程所述情況發生時行使終止發行的權利，請審閱公告與招股章程中關於風險與合規的各項披露信息。