2026年8月19日，中國國際金融股份有限公司（03908，下稱「中金公司」）披露《2026年面向專業投資者公開發行永續次級債券（第五期）募集說明書》，擬發行金額不超過46億元人民幣。本期債券面值100元，按面值發行，以每5個計息年度為一個重定價周期；前5個計息年度票面利率由簿記建檔確定並保持不變，自第6個計息年度起每5年重置一次，重置利率為「當期基準利率＋初始利差＋200個點子」。債券設發行人續期選擇權和滿足特定條件的贖回選擇權，不設投資者回售權。債券清償順序列於公司普通債之後、股權資本之前，僅向專業機構投資者發行。

本期債券主體及債項的信用評級均為AAA，中誠信國際給出「穩定」評級展望。發行人最近一期末（2026年3月31日）合併口徑淨資產1,379.21億元，最近三個會計年度（2023—2025年）年均可分配利潤72.14億元，滿足發行條件。

募集資金將全部用於補充流動資金。發行人承諾，資金中用於孖展沽空、股票質押、衍生品等資本消耗型業務的比例不超過10%。

財務數據顯示，2023—2025年中金公司分別實現合併營業收入229.90億元、213.33億元、284.81億元；實現合併利潤總額68.23億元、68.05億元、117.13億元。2026年一季度，營業收入88.25億元，利潤總額44.71億元。經營活動產生的現金流量淨額由2023年淨流出10.58億元轉為2024年淨流入41.87億元，2025年進一步增至71.08億元；2026年一季度為25.93億元。

截至2026年3月31日，公司總資產8,697.66億元，總負債7,318.45億元，資產負債率80.62%；淨資本497.24億元，風險覆蓋率162.81%，均高於監管標準。同期流動比率1.65倍，利息保障倍數2.98倍。

本期債券發行後，公司將積極申請於上海證券交易所上市。募集說明書提示，因上市審核及市場流動性等原因，債券能否按期上市及交易活躍度存在不確定性。