10月30日,新荷花(02206.HK)發布公告,公司擬全球發售651.73萬股H股,其中,香港公開發售中初步提呈發售65.175萬股H股(可予重新分配);國際發售中初步提呈發售586.555萬股H股(可予重新分配);2026年10月30日至11月6日招股,預期定價日為11月9日;發售價將為每股發售股份40.20港元-50.55港元,每手買賣單位將為50股,廣發證券及農銀國際為聯席保薦人;預期H股將於2026年11月11日開始於聯交所買賣。
公司是中國大型中藥(「中藥」)飲片產品(i)供應商。根據弗若斯特沙利文的資料,按2025年中藥飲片產品收入計算,公司在中國排名第2位,在競爭激烈的市場格局中佔據0.4%的市場份額,而前五大市場參與者合共持有2.7%的市場份額。
公司制定並實施中醫藥生產和質量控制的嚴苛標準,並將數字技術整合至公司的生產和質量控制流程。公司為廣泛的機構和零售客戶提供服務-包括醫院及醫療機構、醫療貿易公司、藥店、製藥公司及最近的個人消費者-提供傳統草藥配方、健康產品和健康管理服務。公司的業務遍佈中國內地大部分省份,以及中國香港、中國台灣,並在海外擴展到中醫藥需求強勁的地區,如越南和馬來西亞。
假設發售價為每股H股45.38港元(即本招股章程所述指示性發售價範圍的中位數),公司估計將收到的全球發售所得款項淨額約為2.297億港元。假設發售價為指示性發售價範圍的中位數,公司擬將全球發售所得款項按以下金額用於以下用途:約33.4%將用於擴大中藥飲片的產能,升級數字化智能生產系統;約29.0%將用於公司的銷售及營銷活動,包括(i)12.5%用於通過加大廣告宣傳力度提升品牌知名度;(ii)8.2%用於加強公司的銷售團隊,以擴大在中國的市場滲透率和銷售覆蓋率;(iii)4.6%用於在中國設立中藥產品旗艦店;及(iv)3.7%用於針對面向消費者業務制定定製化銷售營銷策略;約11.4%將用於公司的面向消費者業務,包括(i)7.1%用於針對個人客戶的草本健康產品研發;及(ii)4.3%用於組建面向消費者的運營團隊;約10.2%將用於在越南及馬來西亞建立海外銷售渠道;約6.0%將用於戰略性投資及潛在收購,重點佈局中藥上游供應鏈;及約10.0%將用於營運資金及其他一般公司用途。