新股招股 | 聖邦股份今日起至6月23日招股,一手入場費8605.92港元,引入GIC等基石投資者

老虎資訊綜合
06/17

聖邦股份(03661)於今日(6月17日)至6月23日招股,公司擬全球發售5400.12萬股H股,香港公開發售佔10%(可予重新分配),國際發售佔90%(可予重新分配),另有15%超額配股權。發售價將不高於85.20港元,每手100股,一手入場費8605.92港元,預期H股將於 2026年6月26日(星期五)上午九時正開始在聯交所買賣。

基石投資者:

公司已與GIC Private Limited、JPMAMAPL、CPE Ginkgo、Da Cheng International、大家人壽、DAMSIMF、First Sentier Investors、廣發基金管理、廣發基金香港、Golden Continent、嘉實國際資產管理、HHLRA、HHLRA(身為CPP Investments管理的 SMA的投資管理人)、Huadeng Technology、新加坡華勤、Sungrow Power、工銀理財、iSoftStone HK、LMR Master Fund、Millennium Capital、Ninety One Asia、Ocean Fine Industrial、中郵理財、Taikang Life、Value Partners Hong Kong Limited及Value Partners Limited訂立基石投資協議,基石投資者已同意認購2.93億美元(約22.955億港元)的發售股份。

集資用途:

假設最高發售價為每股H股85.20港元,並假設超額配股權未獲行使,全球發售淨籌約45億港元。約60%預計將用於在未來五年內提升研發能力並擴展產品組合;約26.0%預期將用於旨在整合行業資源的戰略投資及╱或收購;6%預期用於未來五年內拓展海外銷售網絡,特別是增強在歐洲、日本、韓國和新加坡的銷售與營銷能力;約8.0%將分配予營運資金及一般公司用途。

簡介:

據悉,該公司是中國領先的模擬集成電路公司。公司設計、開發並銷售具備傳感、放大、轉換及驅動等功能的模擬集成電路及傳感器,構成所有電子系統基礎構建模塊。根據弗若斯特沙利文的資料,按2025年收入計,公司在中國模擬集成電路市場的國內公司中位列第一,並在全球公司中位列第八,佔市場份額的1.8%。截至最後實際可行日期,公司擁有超過7,200種模擬產品與傳感器產品,涵蓋38個產品類別,憑藉穩健的設計及工藝能力,提供系統級解決方案,以縮短產品上市時間。

於2023年、2024年及2025年,公司的收入分別為26.157億元、33.47億元及38.98億元,2023年至2025年的複合年增長率為22.1%。公司於整個往績記錄期間始終保持着可持續的盈利能力。毛利率分別為44.9%、47.2%及46.2%。經調整淨利潤(非國際財務報告準則計量)分別為3.89億元、5.76億元及6.935億元。

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