0708 GMT - 摩根大通分析師在一份報告中指出，英飛凌是AI電力需求激增的主要受益者。他們將這家德國公司的評級從中性上調至增持。摩根大通表示，作為綠色能源和汽車行業的芯片及技術製造商，英飛凌根基穩固，不太可能受到新競爭者的衝擊。分析師們認為，汽車需求下滑的最糟糕時期可能已經過去。摩根大通將英飛凌的目標股價從40歐元上調至48歐元；該股上次收盤報37.09歐元。
0512 GMT - CreditSights分析師Stephanie Sim和Piet Xue在報告中表示，預計騰訊的債務指標在未來12個月內將保持穩定。他們預測，在其在線廣告和遊戲業務健康增長的支持下，騰訊的營收增長將保持韌性。分析師補充道："我們看好其健康的資產負債表、強勁的自由經營現金流生成能力以及公司的強大流動性"，並指出騰訊可能在年底前恢復現金多於債務的狀況。儘管如此，他們預計，由於AI相關支出增加，其息稅折舊攤銷前利潤率將出現小幅但可控的下降。CreditSights維持對該股的跑贏大盤評級，並將騰訊視為亞洲和中國市場穩定、長期的投資選擇。該公司也被視為對沖美國AI股票風險的良好工具。
0300 GMT - 瑞銀分析師在一份研究報告中表示，投資者應優先關注騰訊的增長潛力，而非短期盈利能力。分析師指出，騰訊的中國科技同行，如阿里巴巴和百度，在宣佈追加AI投資後，估值倍數均有所擴張。分析師提到，由於投資者擔心其AI支出步伐相對較慢，騰訊的表現落後於同行。他們認為，騰訊近期的AI產品發布及其對進一步AI投資的承諾，表明該股有望因其增長潛力而獲得估值倍數的重新評級。他們補充說，即使考慮了騰訊計劃的AI投資，其2026年調整後每股收益增長與全球遊戲和廣告平台相比仍具吸引力。該股最新下跌0.1%，報512.00港元。
0250 GMT - 馬來亞銀行分析師Jarick Seet在報告中指出，Addvalue Technologies可能分拆其星間數據中繼系統業務並在美國上市，此舉可能使這家新加坡上市公司以顯著更高的估值籌集資金。該分析師估計該部門市值可能達到2億至3億美元，並指出美國同行的市銷率在70倍至200倍之間。馬來亞銀行表示，更高的估值可能使Addvalue能夠出售部分股份並向股東返還現金。該行給予買入評級，目標價為0.120新加坡元。該股上漲3.5%，報0.088新加坡元。
2154 GMT - FiscalNote Holdings成為最新一家在宣佈大規模裁員時提及人工智能的公司。該公司表示將裁員25%，以利用AI自動化和業務外包來削減成本。本月早些時候，Atlassian表示將裁員10%，理由是需要適應AI。Block則在2月份表示，隨着其轉向利用AI實現更多勞動自動化，將裁減近一半員工。這一系列公告發布之際，人們日益擔憂在日益由AI工具和智能體運行的經濟中，人類工人的角色。
1721 GMT - 奧本海默在一份報告中指出，面對人工智能對軟件領域的衝擊，最佳防禦就是主動出擊。分析師表示："軟件供應商需要成為顛覆者。不進行架構轉型的公司很可能被顛覆。"他們認為，軟件供應商需要投資於AI原生平台，首先顛覆核心業務之外的領域，然後是核心業務本身，即使這會犧牲短期利潤。"智能體將與人類協同工作，因此軟件公司需要成為客戶的智能體層，並顛覆那些現有企業創新速度較慢的領域，"分析師稱。"AI創新速度如此之快，軟件公司也應加速用原生AI解決方案重構平台和產品。"
1720 GMT - 奧本海默分析師採用一個框架，識別出他們認為最能和最不能從AI顛覆中反彈的股票，該框架考量因素包括受益於AI創新、基於消費的定價模式、具有粘性的企業技術棧以及有利的估值。在此框架內，他們將甲骨文、微軟和Agilysys列為首選。另一方面，他們將Adobe、Monday.com、Paycom Software和Freshworks列為最易受衝擊的公司，並將Freshworks評級下調至與大市同步。他們寫道："那些解決方案功能更單一、主要銷售基於席位模式、並且限制AI收入披露的供應商，最有可能被原生AI和行動更快的競爭對手顛覆。"
1712 GMT - 奧本海默分析師在報告中寫道，軟件公司若想在面對AI原生競爭對手時保持強勢，就應轉向基於消費的定價模式。隨着企業轉向使用日益增多的AI智能體而非人類員工，堅持按席位定價的軟件公司可能會被遠遠拋在後面。分析師寫道，考慮到可能涉及數百萬甚至數十億個智能體，"企業將不希望按每個智能體付費，而是希望根據智能體的使用情況付費。一家公司越早轉向消費價值模型，其護城河就越穩固，未來增長的可預測性也越強。"
1700 GMT - 瑞銀分析師在一份報告中表示，特斯拉的股價已不再真正取決於其汽車交付量，而是取決於圍繞其AI業務（如機器人出租車和Optimus業務）的敘事。分析師還指出，最近關於特斯拉Terafab項目和太陽能業務的問題也增多了。分析師稱："我們與投資者就傳統汽車業務和基本面進行的對話非常少。"他們補充說，投資者近期一直表示，Robotaxi和Optimus的更新比預期更慢、更平淡。不過，分析師也表示，儘管市場情緒將繼續驅動股價，但特斯拉的汽車業務纔是其主要資助現金流、進而為增長投資提供資金的關鍵。
1458 GMT - 五角大樓工作人員告訴路透社，儘管國防部長皮特·赫格塞斯將Anthropic公司列為供應鏈風險，但他們對於停止使用該公司的AI工具仍持猶豫態度。軍方用戶認為Anthropic的工具比替代品更好、更可靠，消息人士告訴路透社，軍方正仍在繼續使用Anthropic的Claude。轉向替代工具的過程可能既耗時又昂貴。路透社報道稱，一些工作人員在替換Claude方面行動遲緩，因為他們仍在積極使用它來創建一系列自動化任務，並押注五角大樓最終會恢復使用Anthropic的工具。
0950 GMT - 德意志銀行的Melissa Weathers寫道，美光科技股價在盤前交易中下跌，因投資者擔心人工智能內存需求激增正接近頂峯。儘管該公司第二財季錄得超預期的盈利，並將其營收指引大幅上調至遠高於分析師預期的水平，但投資者反而關注過去內存市場的崩盤。Weathers寫道："考慮到過去的內存市場蕭條周期，我們認為投資者的這種周期性謹慎是審慎的，並且承認看跌的觀點在短期內難以被駁倒。"美光資本支出的大幅增加引發了人們對其在內存市場低迷時期脆弱性的擔憂。然而，Weathers補充說，"這種對周期見頂的擔憂為時過早。"美光盤前下跌5.1%。
0938 GMT - Direxion的Jake Behan表示，美光科技盤前股價下跌是投資者對該股期望過高的結果。這家AI內存芯片製造商第二財季銷售額大幅增長，遠超公司自身指引。Behan說，這份業績"對美光來說已經好到不能再好，無論好壞，這都為下一季度設定了更高的門檻。這很可能就是你在盤後初步反應中看到的情況。"美光股價盤前下跌5.2%。