2月4日， 古茗發佈公告，於2月4日-2月7日招股，公司擬全球發售約1.59億股股份，其中10%爲香港公開發售，其餘爲國際配售。每股招股價介於8.68港元-9.94港元，每手400股，入場費4016.10港元。預期將於2月12日上市。

申購階梯：

每手400股，入場費4016.10港元。

乙組門檻爲50萬股，申購所需資金約502.01萬港元。

財務概況

古茗收入主要來自商品及設備銷售以及向加盟商提供服務。於往績記錄期間，公司收入由截至2023年9月30日止九個月的人民幣55.71億元增加15.6%至2024年同期的人民幣64.41億元。

截至2023年及2024年9月30日止九個月，古茗錄得毛利分別爲人民幣17.264億元及人民幣19.644億元，該等期間的毛利率分別爲31.0%及30.5%。

於2021年、2022年及2023年，古茗錄得毛利分別爲人民幣13.137億元、人民幣15.629億元及人民幣24.033億元，該等年度的毛利率分別爲30.0%、28.1%及31.3%。

基石投資者

基石投資者方面，Huang River Investment Limited（騰訊全資擁有）、GM Charm Yield (BVI) Limited、LVC、Long-Z Fund I, LP、Duckling Fund, L.P.共5家基石已同意在若干條件規限下認購或促使其指定實體認購按發售價可購買的相關數目發售股份，總額最多約7100萬美元。

籌資用途

籌資用途方面，古茗預計全球發售所得款項淨額約13.56億港元（以發行價中位數9.31港元計算）。根據招股書，古茗擬將全球發售募集資金用於下述用途：

約25%將用作擴充公司的信息技術團隊及繼續提升業務管理和門店運營的數字化;

約25%將用作加強公司的供應鏈能力和提升供應鏈管理效率;

約20%將用作加強品牌建設和與消費者聯繫以及採取多元化方式建立品牌形象及提高消費者認知度;

約10%將用於在公司持續推行地域加密策略的同時新招聘員工負責加盟商管理，加強公司對加盟商的支持，並進一步建立緊密的加盟商團體;

約10%將用作聘用產品研發方面的專家及提升公司的產品研發能力;

約10%預計將用作營運資金及其他一般企業用途。