■ 公司概況 科拓通訊（全稱「廈門科拓通訊技術股份有限公司」，KEYTOP PARKING INC.）於2006年在中國廈門成立，主要從事智慧停車相關技術和運營服務，包括智能化停車系統開發、智能硬件與軟件管理平台建設及數字化運營。公司擁有多家在全國範圍內從事停車管理、信息技術服務和物聯網應用的附屬企業，形成了集軟硬件研發、系統集成及停車場運營於一體的業務體系。公司本次全球發售完成後，將以「H股＋內資股」形式於香港聯交所上市。

■ 行業概況 根據公告資料，中國智慧停車空間運營行業涵蓋智能停車系統、數字化管理服務和停車資產運營等，市場需求持續增長。公告顯示，2020年中國停車空間運營及相關行業市場規模約為人民幣4,894億元，預期到2024年可增至7,777億元。城市化進程加快、汽車保有量穩步上升以及政策支持和技術進步等多重因素，共同推動智慧停車行業的整體發展。

■ 財務概況 根據未經過審計的備考財務信息，截至2025年12月31日，本公司股東應占綜合有形資產淨值為人民幣1,014,974千元。假設全球發售在2025年12月31日完成，並按發售價每股39.55港元發行相應股份後，扣除預計發行費用，調整後的綜合有形資產淨值約為人民幣1,337,979千元，每股調整後綜合有形資產淨值介乎人民幣13.15元至人民幣15.22元。

■ 籌資用途 公司本次全球發售預計可獲得所得款項淨額約3.40億港元（按原披露339.9百萬元港幣折算，假設超額配股權未獲行使）。其中： • 約35.0%（1.19億港元）將用於推進公司的研發及技術能力提升； • 約25.0%（85.0百萬元港元）將用於招聘高素質研發人員，升級研發與應用平台； • 約10.0%（34.0百萬元港元）將用於在國內部署客戶服務網絡並拓展相關服務； • 約20.0%（68.0百萬元港元）將用於海外市場拓展及提升綜合運營能力； • 約10.0%（33.9百萬元港元）將用於營運資金及其他一般公司用途。

公司表示，若有暫未使用的募集資金，將存放於持牌商業銀行或其他合規金融機構的短期存款賬戶，以確保資金安全並獲得合理回報。