招金礦業股份有限公司(01818)7月22日在上海證券交易所完成2026年面向專業投資者公開發行科技創新公司債券(第一期)的簿記工作,實際發行總額20億元,為公司60億元註冊總額度中的首期產品。
本期債券分為兩個品種,各發行10億元。品種一期限2年,最終票面利率1.62%,認購倍數2.54倍;品種二期限3年,最終票面利率1.69%,認購倍數3.15倍。發行價格均為100元/張,發行方式為網下面向專業機構投資者詢價配售。
發行人董事、高級管理人員、持股比例超過5%的股東及其他關聯方未參與本期債券認購。主承銷商及簿記管理人中信證券股份有限公司、聯席主承銷商國泰海通證券股份有限公司、東方證券股份有限公司、聯儲證券股份有限公司及其關聯方累計認購11億元。
根據中國證監會證監許可〔2025〕436號文,此次發行是招金礦業獲准註冊面值總額不超過60億元公司債券計劃中的首期發行。