國際娛樂(01009)於3月3日宣佈，已根據特別授權完成首次發行本金額為800,000,000港元的可換股票據，滿足認購協議中「首次完成」所載全部先決條件。公司預計第二次完成將於首次完成起三個月內落實，屆時將再發行本金額同為800,000,000港元的可換股票據，具體進展將另行公告。

經扣除相關成本及開支約2,000,000港元后，首次完成已籌集及第二次完成將籌集的所得款項淨額合計約為1,598,000,000港元，擬按此前通函所披露的方式使用。

根據公告披露的信息，若票據悉數按初始換股價轉換，國際娛樂的已發行股份將由目前的1,369,157,235股增至2,969,157,235股。其中，現有股東Excite Opportunity Fund L.P.與Eriska Investment Fund Ltd所持股數保持不變，佔總股本比例相應下降，認購人將以1,600,000,000股佔比擴大至約53.89%。

董事會透露，在此次首次可換股票據發行後，公司未來若有進一步進展，會適時刊發額外公告。