上市與發行概況 天辰生物醫藥（蘇州）股份有限公司（下稱「天辰生物-B」）完成香港聯交所主板上市前全球發售，招股價定為每股96.06港元。本次全球發售共發行14,193,150股H股（不含超額配股權），募資總額約13.63億元港元，扣除預計開支後淨籌約12.55億元港元。公司股票預計於2026年6月5日掛牌買賣，股份代號01779，每手50股。

香港發售情況 公開發售部分獲266,377份有效申請，認購倍數高達4,762.58倍；獲接納申請28,057份，最終分配1,419,350股H股，佔全球發售10%。公告顯示，公開發售未觸發回撥機制，也無追加股份自國際配售回撥。

國際發售情況 國際發售配售12,773,800股H股，獲80名承配人認購，超額認購10.94倍，佔本次發行90%。此外，承銷商可行使2,128,950股的超額配股權，以穩定市場或回補超額分配。

基石投資者陣容 公司引入14家基石投資者，合計認購7,090,400股，佔發行規模49.96%。主要投資者及獲配股數包括： • OrbiMed Genesis Master Fund, L.P. 969,900股 • The Biotech Growth Trust PLC 497,150股 • TruMed Health Innovation Fund LP 692,650股 • TruMed Healthcare Master Fund 285,200股 • 上海高毅資產及華泰資本投資名下掉期合計978,050股 • 上海睿郡資產及華泰資本投資名下掉期合計652,000股 • 富國基金及其香港子公司合計815,000股 基石投資者均承諾自上市日起六個月禁售，禁售期至2026年12月4日。

股份自由流通量 上市完成且未行使超額配股權前，估計有33,698,881股H股計入公衆持股，佔已發行股本45.42%，符合上市規則19A.13A及19A.13C關於最低公衆持股量及自由流通量的要求。

股權及配售集中度 國際發售最大單一承配人獲配1,467,050股，佔全球發售10.3%，對應上市後股本約2.0%。前10名承配人合計獲配9,144,850股，佔發行64.4%。公告提醒，股權相對集中，少量成交即可能引發股價波動，投資者買賣需審慎。

中介團隊 國金證券（香港）有限公司擔任獨家保薦人、獨家及聯席全球協調人，同時與多家機構共同擔任聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。

上市安排 天辰生物-B股票於香港聯交所主板掛牌，股份代號01779，每手50股，6月5日09:00開始交易。

合規與風險提示 • 穩定價格操作：上市後30日內，穩定價格操作人可在不高於發售價的水平進行市場干預。 • 終止權：如在上市日前出現招股章程所列重大不利事件，保薦人有權終止承銷義務。 • 公告聲明：本次公告不構成任何在美國或其他司法管轄區的證券要約或招攬。 • 股東集中風險：由於H股集中於少數股東，即使成交量有限，股價亦可能大幅波動。

以上內容均依據公司6月4日披露的配發結果公告整理，數據未作任何調整或推測。