加利福尼亞州歐文市,2025年9月3日 -- Mobix Labs Inc.(納斯達克:MOBX)是一家為有線和無線5G、國防、航空航天及醫療應用提供先進連接解決方案的無晶圓廠半導體公司,今日宣佈已與現有認股權證持有人達成協議,立即行使部分認股權證,購買總計高達5,486,467股公司A類普通股("普通股"),當前行使價格為每股0.8202美元。根據已生效的S-1表格註冊聲明(檔案編號333-287493),行使現有認股權證時可發行的普通股已註冊可轉售。行使現有認股權證的預期總收益約為450萬美元,扣除財務諮詢費前。
Roth Capital Partners擔任公司此次交易的財務顧問。
作為立即以現金行使現有認股權證的對價,公司將發行新的未註冊認股權證以購買普通股。新認股權證可行使購買總計高達8,229,701股普通股,行使價格為每股1.08美元,將在股東批准後可行使,自股東批准之日起有效期為五年。
交易預計將在2025年9月4日左右完成,須滿足慣例成交條件。公司計劃將此次發行的淨收益用於營運資金和一般企業用途。
上述新認股權證是根據《1933年證券法》修訂版("1933年法案")的適用豁免條款通過私募方式發行的,與其行使時可發行的普通股一樣,未根據1933年法案註冊,在未向美國證券交易委員會("SEC")註冊或獲得相關注冊要求豁免的情況下,不得在美國境內發行或出售。公司已同意向SEC提交註冊聲明,涵蓋行使新認股權證時可發行普通股的轉售。
本公告不構成出售要約或購買要約邀請,在任何州或司法管轄區,如果此類要約、邀請或出售在根據該州或司法管轄區證券法註冊或獲得資格之前屬於非法行為,則不得在該地區進行此類證券銷售。
關於Mobix Labs
Mobix Labs總部位於加利福尼亞州歐文市,是一家無晶圓廠半導體公司,為下一代通信系統提供先進的無線和有線連接、射頻、開關和濾波技術。我們的解決方案支持航空航天、國防、5G、醫療、工業和其他高可靠性市場。我們專門從事安全航空航天GPS系統的電磁干擾(EMI)解決方案、高速互連和人工智能數據中心的光纜,以及商業應用的毫米波雷達和成像技術,確保在苛刻環境中的高性能和可靠性。
前瞻性聲明
本公告包含聯邦證券法意義下的"前瞻性聲明",包括《1933年證券法》第27A條和《1934年證券交易法》第21E條。前瞻性聲明並非歷史事實,而是基於對Mobix Labs Inc.("公司")行業、業務、戰略和未來財務業績的當前預期、估計、假設和預測。諸如"預期"、"期望"、"意圖"、"計劃"、"相信"、"尋求"、"估計"、"目標"、"項目"、"可能"、"將要"、"會"、"可以"、"應該"、"繼續"等詞語以及類似表述旨在識別前瞻性聲明。這些前瞻性聲明包括但不限於有關本文所述孖展交易預期收益和預期完成日期的聲明。
這些前瞻性聲明受到多項風險、不確定性和假設的影響,包括但不限於:與本文所述孖展交易是否可能完成、以不同條款完成、不及時完成或根本無法完成相關的不確定性;公司尋找額外資金來源以實現其業務目標的能力;公司當前和未來的資本需求以及籌集額外資金滿足其未來資本需求的能力;公司實現本文所述孖展交易收益的能力;與公司成功製造、交付和擴展其產品能力相關的風險;客戶採用、需求和部署決策,包括主要承包商和政府機構的決策;國防預算或優先級的變化;公司有效競爭的能力;供應鏈挑戰;一般市場和經濟狀況;地緣政治風險;以及公司向美國證券交易委員會("SEC")提交的文件中描述的風險因素,包括其最新的10-K表格年報和10-Q表格季報。
請注意不要過分依賴這些前瞻性聲明,這些聲明僅截至本公告發布之日有效。除法律要求外,公司不承擔因新信息、未來事件或其他原因而更新或修訂任何前瞻性聲明的義務。