靈寶黃金集團股份有限公司(「靈寶黃金」,股份代號3330)公布,有關認購目標公司50%+1股股權的補充公告。該項目涉及Simberi在產金礦以及相關探礦權,交易對價約3.7億澳元,低於獨立專業估值機構對目標公司同等股權3.62億美元(約合5.54億澳元)的評估值。
公告顯示,目標公司原有未償還貸款約1.629億美元將於交易完成時全部清償。Simberi項目的採礦租約已獲延長至2038年,新開採的硫化礦資源被納入財務模型貼現率的測算範圍。靈寶黃金認為,認購後雙方將在資源整合及長期策略發展上產生協同效應,目標公司擁有成熟的黃金生產基地以及具潛力的硫化礦資源,折讓後的收購代價對集團及股東而言具顯著益處。
根據補充公告,目標公司完成認購事項後將成為靈寶黃金的非全資附屬公司,財務業績併入靈寶黃金的合併財務報表中。靈寶黃金錶示,目前擬以此前集資活動所得款項約佔交易代價的30%至40%,包括今年3月配售所得及發行可換股債券所得款項,餘下部分將通過銀行貸款等途徑籌措,以實現靈活的成本控制,並最大化股東利益。上述事項的先決條件包括取得所需監管批准及ICCC許可,交易如期完成後將進一步拓寬靈寶黃金的資源與生產版圖。