龍豐集團公開發售獲664.9倍超購 擬6月5日登陸港交所集資約6億港元

公告速遞
06/04

【本報訊】在超額認購熱潮帶動下,龍豐集團控股有限公司(下稱「龍豐集團」)完成全球發售並公布配售結果。公司計劃於2026年6月5日以每股5.18港元正式在香港聯合交易所主板掛牌,股票代碼為02290,上市市值約25.90億元。

一、上市與發行概況 1. 公司全稱:龍豐集團控股有限公司 2. 股份代碼:02290 3. 最終發售價:每股5.18港元 4. 發行規模:全球發售1.25億股,其中香港公開發售1,250萬股(佔10%),國際發售1.125億股(佔90%) 5. 募資金額: • 發行所得款項總額約6.48億元 • 扣除約0.48億元上市開支後,所得款項淨額約6.00億元 6. 預計上市時間:2026年6月5日(星期五)

二、香港公開發售 • 有效申請133,189份,成功申請16,359份,超額認購664.92倍,未觸發回撥機制,最終維持1,250萬股配售,佔全球發售10%。 • 「甲組」及「乙組」分配結果顯示,中小投資者獲配比例最低約0.03%,最高約5.00%。

三、國際發售 • 共78名承配人參與,認購倍數3.18倍;最終分配1.125億股,佔全球發售90%,亦未見份額回撥至香港公開發售。

四、股權結構及禁售安排 1. 控股股東TTK Holding Limited持股3.75億股,占上市後總股本75%。 2. 禁售期:首個六個月(至2026年12月4日)及隨後六個月(至2027年6月4日)分階段解除。 3. 公眾持股量:上市後公眾持股達25%,符合上市規則第8.08條及8.08A條有關自由流通量要求。 4. 公告未披露基石投資者信息。

五、配售及股權集中度 • 最大單一承配人獲配920萬股,佔國際發售8.18%、上市後已發行股本1.84%。 • 前5、前10及前25大承配人合計獲配分別佔發售總量30.42%、49.88%及78.17%。 • 上市後最大、前5、前10及前25大股東持股佔比分別為75.00%、81.41%、86.71%及94.32%。 • 公司提醒,由於股權高度集中,少量買賣已可能引發股價大幅波動,投資者須審慎評估風險。

六、中介團隊 • 獨家保薦人、獨家全球協調人及整體協調人:星展亞洲孖展有限公司(DBS Asia Capital Limited) • 聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人:公告按英文字母順序列示,具體名單未披露。

七、上市安排 • 交易所:香港聯合交易所主板 • 股份買賣單位:每手500股 • 證券簡稱:龍豐集團 • 穩定價格機制:如招股章程所述,保薦人兼整體協調人可在上市後行使穩定價格操作。

八、合規與風險提示 • 若在6月5日上午8時前發生招股章程所載終止事件,香港包銷協議可被即時終止。 • 董事確認已遵守股權分配及上市規定,且未向任何承配人或公衆人士提供回佣。 • 發售股份不得在美國境內分銷,亦未在美國登記。

(完)

免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。

熱議股票

  1. 1
     
     
     
     
  2. 2
     
     
     
     
  3. 3
     
     
     
     
  4. 4
     
     
     
     
  5. 5
     
     
     
     
  6. 6
     
     
     
     
  7. 7
     
     
     
     
  8. 8
     
     
     
     
  9. 9
     
     
     
     
  10. 10