一、公司概況 華勤技術股份有限公司（股票代碼：03296）本次全球發售合計發行58,548,200股，其中包括香港公開發售5,854,900股及國際配售52,693,300股，另視超額配股權行使與否可能相應增加新股發行。最高發售價為每股77.70港元（另加相關費用）。公司自2005年成立以來，主要從事智能產品研發設計與電子設備製造，並逐步拓展至ODM（Original Design Manufacturer）模式，業務覆蓋智能手機、可穿戴設備、智能家居及相關電子零部件的設計與生產。

二、行業概況 公司所處行業涵蓋移動智能終端及電子設備的研發與製造，隨着消費電子及物聯網需求的持續增長，業內對ODM服務與整機制造的需求同步提升。以研發創新、產業鏈整合和多樣化產品應用為特點的電子設備製造行業，正面臨持續的技術更新與廣泛的全球化市場需求。

三、財務概況 公司已披露未經審計的備考財務資料，用於模擬假設本次全球發售在2025年12月31日前完成後對綜合有形資產淨額可能產生的影響，實屬示例性說明，並非對實際財務狀況的預測。根據公告，公司預計自全球發售取得的所得款項淨額約為4,463.1百萬港元（相當於人民幣約39億元），在發行完成後或將進一步增厚公司資產規模。

四、基石投資者 公司與數家基石投資人訂立基石投資協議，合計認購股份約29,250,100股，按最高發售價77.70港元計算對應約289.99百萬美元（約2,272.73百萬港元）。上述基石投資者鎖定期通常為自上市日起計六個月內不得轉讓所認購股份，並視各自協議條款遵守相應投資及監管要求。

五、籌資用途 依公告披露，公司本次全球發售所得款項淨額將主要用於以下幾方面： • 約40.0%將投向新產品研發及技術升級，重點圍繞影像器件、高端製造設施、芯片模組和雲端智能電子的研發投入； • 約35.0%將用於廠區搬遷及優化現有製造產線，以提升生產效率並滿足更多客戶訂單需求； • 約15.0%將用於戰略投資及垂直整合，包括在新興技術領域的併購或股權投資，以拓展產品組合； • 約10.0%將用於營運資金及其他日常企業用途，包含財務管理及流動資金安排。

公司表示，上述資金投放將分階段執行，如需對具體資金分配順序或比例進行適時調整，將在後續公告中進一步說明。