環球新材國際（06616）董事會於2026年9月24日公告稱，公司已完成根據一般授權發行本金總額13億元人民幣、票面利率3.25%、於2027年到期並以港元結算的可換股債券，所有先決條件均已達成。該批債券已於2026年9月24日在維也納證券交易所Vienna MTF掛牌交易，公司亦已獲香港聯交所批准其換股股份的上市及買賣。

可換股債券初始換股價定為每股10.93港元。若債券按該價格悉數轉換，將產生1.39093323億股換股股份，佔經擴大後已發行股本約10.02%。

此次發行所得款項淨額約為人民幣12.81億元（摺合約14.977億港元），公司計劃按以下比例使用： 1. 95%（約14.23億港元）用於集團現有債務再孖展，包括同步購回資金、可能的先前發行可換股債券贖回及債券利息支付； 2. 5%（約74.9百萬元港元）用於補充營運資金及一般企業用途，包括技術開發與升級。

同步購回方面，公司已完成購回本金總額9.9億港元的2026年到期可換股債券，約佔該批債券初始本金的99%，並已安排註銷。購回後，2026年可換股債券的未償還本金餘額為1,000萬元港元。

根據公告，截至本次公告日期，公司已發行股份總數為1,248,441,781股。若可換股債券全部轉換，發行後的股份總數將增至1,387,535,104股，具體股權結構相應調整。

公司表示，本次交易旨在優化資本結構、降低財務開支並提升財務穩定性。