新股招股 | 易控智駕今起招股,一手入場費4440.34港元

老虎資訊綜合
11小時前

6月29日,易控智駕發布公告,公司擬全球發售2613.2萬股H股(視乎超額配股權行使與否而定),中國香港發售261.32萬股H股(可予重新分配),國際發售2351.88萬股H股(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定);2026年6月29日至7月3日招股,預期定價日為7月6日;發售價將為每股發售股份81.16港元-87.92港元,H股的每手買賣單位將為50股,海通國際為獨家保薦人;預期H股將於2026年7月8日開始於聯交所買賣。

公司專注於採礦業礦區無人駕駛解決方案的商業部署,且公司是較早進入自主採礦運輸領域的企業之一。公司的解決方案專為採礦環境複雜、人力供應有限及安全要求嚴格的大型露天礦場而設計。根據弗若斯特沙利文的資料,按2025年收入計,公司在中國商用車智能駕駛市場中排名第一;按截至2025年12月31日的活躍無人駕駛礦卡數量計,公司亦為中國最大的礦區無人駕駛解決方案提供商,按2025年收入計,公司的市場份額約為37.6%。截至2025年12月31日,公司已部署的車隊包括2,580輛活躍無人駕駛礦卡。

公司已訂立基石投資協議,據此,基石投資者已同意在若干條件規限下,按發售價認購若干數目的發售股份,該等發售股份可按總金額1.46億美元(約11.44億港元)購買,須按投資者股份數目的分配調整,以符合上市規則項下的相關規定。假設發售價為84.54港元(即本招股章程所載發售價範圍的中位數),基石投資者將予認購的發售股份總數將為1306.6萬股發售股份。基石投資者包括ZUINNING(由紫金礦業(601899.SH/02899.HK)最終全資擁有)、Aurora SF(就安排而言)、富達國際、JPMAMAPL、霸菱、Indus Funds、Jain Global、REGAL、廣發基金、CDH、Seven Grand。

公司估計,於扣除公司就全球發售應付的估計包銷佣金以及其他費用及開支後,全球發售所得款項淨額將約為20.716億港元(假設發售價為每股H股84.54港元)。公司計劃將全球發售所得款項淨額用於以下用途:(i)約35.0%將用於加強公司的軟件研發工作,尤其是通過升級自動駕駛算法,以提升公司部署解決方案的現有礦區的運輸效率和安全,進一步鞏固公司於核心領域的競爭優勢;(ii)約15.0%將用於加強公司的硬件研發工作;(iii)約4.0%將用於支持公司的信息技術開發;(iv)約23.0%將用於支持公司的海外業務擴張及客戶獲取計劃,公司持續擴大在主要國際市場的業務佈局並構建更廣泛、更多元化的客戶群體;(v)約8.0%將用於支持人才發展及組織發展,重點為吸引、保留及賦能一支高效能的跨領域團隊;(vi)約5.0%將用於尋求符合公司長期增長目標的戰略投資;及(vii)約10.0%將用作營運資金及其他一般企業用途。

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