INDIVIOR PLC（納斯達克代碼：INDV）今日宣佈，計劃根據市場及其他條件，向合理認定的合格機構買家非公開發行總額4億美元、2031年到期的可轉換優先票據。該公司同時預計將授予票據初始購買方30天期權，可額外認購最高6000萬美元本金金額的票據。

本次發行的票據為INDIVIOR PLC的高級無擔保債務，將按半年計息支付，並於2031年3月15日到期。票據持有人可在特定情形及規定行權期內行使轉換權。公司將以現金或普通股組合方式完成轉換結算。

根據條款，INDIVIOR PLC有權在2029年3月20日至到期日前第25個交易日期間，當公司普通股收盤價連續達到轉股價130%以上並滿足其他條件時，可部分或全部現金贖回票據。贖回價格將包含本金及截至贖回日的應計利息。若發生「重大變故」，持有人可要求公司以本金加應計利息的價格回購票據。票據最終利率、初始轉換率等核心條款將在定價時確定。

資金用途方面，公司計劃將約2.39億美元淨孖展與現有1.02億美元現金共同用於償還定期貸款及循環信貸協議；同時擬動用最高7500萬美元從特定票據購買方處通過私募交易回購普通股，回購價預計參照票據定價日納斯達克全球精選市場收盤價；剩餘資金將用於一般企業用途。

值得關注的是，最高7500萬美元的同步股份回購計劃可能推高票據定價前後公司股價，進而導致票據實際轉換價格上升。

本次票據發行嚴格依據證券法144A條例面向合格機構投資者。票據及轉換所得普通股均未進行證券註冊，僅可通過豁免註冊條款進行交易。本公告不構成任何證券出售要約或購買邀約。

關於INDIVIOR PLC：作為阿片類藥物使用障礙長效注射治療領域的領導者，公司始終專注於提供循證治療方案，推動將該疾病確認為可治療的慢性腦部疾病。逾25年來，我們持續革新成癮醫學科學，助力患者重獲獨立而有尊嚴的長期康復。基於此傳統，我們正開啓新時代，以同理心、誠信與科學為基石，攜手患者、公共衛生倡導者及社區共同重塑希望。

重要前瞻性聲明提示：本公告包含關於票據發行、規模、資金用途、條款效力及股份回購影響等前瞻性表述。該等陳述受未來事件不確定性影響，實際結果可能與預期存在重大差異。具體風險因素詳見公司2026年2月26日提交的10-K年報及其他SEC文件。公司無義務更新前瞻性信息，所有陳述僅代表發布日觀點。