2026年2月26日,聖地亞哥——專注於國防、國家安全及商業市場的技術、硬件、產品、系統及軟件公司克瑞拓斯安全防衛(納斯達克代碼:KTOS)今日宣佈,計劃根據向美國證券交易委員會提交的有效貨架註冊聲明,通過承銷方式公開發行價值10億美元的普通股。承銷商將享有30天期權,可額外向克瑞拓斯認購最多1.5億美元的普通股。本次發行所有股份均由克瑞拓斯出售,最終發行方案將視市場及其他條件而定。
克瑞拓斯擬將發行淨收益用於三大方向:其一,資助針對客戶與項目的戰略性收購;其二,投入資金擴大規模並確保重大國家安全優先任務的順利執行,涵蓋現有項目、近期中標項目及高概率管道機會相關的資本支出;其三,用於一般企業用途,包括支付發行相關費用。
本次發行由Baird、Raymond James、RBC Capital Markets及Truist Securities聯合擔任賬簿管理人。
此次證券發行依據克瑞拓斯此前向SEC提交的S-3ASR格式自動生效貨架註冊聲明(文件編號333-293786)進行,該聲明已於2026年2月26日提交時自動生效。本新聞稿不構成銷售要約或購買邀約,亦不得在禁止此類行為的司法管轄區進行證券銷售。
發行僅通過補充招股說明書及隨附招股文件實施。描述發行條款的初步補充招股說明書將提交SEC,公衆可聯繫上述承銷商獲取文件副本,或通過SEC官網www.sec.gov查閱電子版。
關於克瑞拓斯安全防衛
克瑞拓斯安全防衛(納斯達克代碼:KTOS)是一家服務於國防、國家安全及商業市場的科技企業。公司通過自有研發與資本投入,快速開發並部署滿足客戶關鍵任務需求的解決方案。克瑞拓斯以"可負擔性即技術"為核心理念,採用成熟前沿技術降低成本與風險,以高性價比方案搶佔市場先機。作為行業顛覆性創新者,公司擅長為大規模低成本製造設計產品系統,此舉為傳統系統集成商及政府客戶創造顯著附加值。克瑞拓斯將在勝算高且投資可控時主導項目,反之則與大型集成商協作。核心業務涵蓋衛星/航天器虛擬地面系統(含C2、TT&C軟件)、噴氣式無人機系統、高超聲速飛行器、火箭推進系統、C5ISR系統,以及導彈、雷達、太空等領域的微波電子產品與虛擬現實作戰訓練系統。
前瞻性聲明提示
本新聞稿部分陳述可能構成1995年《私人證券訴訟改革法》所界定的前瞻性聲明,涉及發行預期、收益用途等非歷史事實表述。這些聲明基於管理層當前預期與假設,存在重大不確定性。投資者需注意實際結果可能因市場條件、交易完成風險及經濟環境等因素與聲明產生重大差異。克瑞拓斯不承擔更新聲明的義務,詳細風險參見公司截至2025年12月28日的10-K年報及後續SEC文件。