美格智能(03268)H股上市在即:公開認購超額174倍 募資逾11.6億港元

公告速遞
03/09

【上市與發行概況】 3 月 10 日,深圳上市公司美格智能技術股份有限公司(股票代碼:03268,股票簡稱:美格智能)將正式以 H 股身份在香港聯交所主板掛牌。公司最終發售價確定為每股 28.86 港元,全球發售總規模 4,025 萬股 H 股(已全額行使 15% 發售量調增權),預計募集資金總額 11.616 億元港元,扣除相關開支後淨籌 10.908 億元港元。上市後公司總股本約 3.0201 億股。

【香港公開發售】 香港公開發售部分獲遞交 57,965 份有效申請,合計認購倍數 174.12 倍,未觸發回補機制。最終分配 350 萬股,佔全球發售股份 8.70%。

【國際發售】 國際配售獲 69 名承配人認購,超購 4.5 倍。配售股數 3,675 萬股(含調增權發行股份),佔全球發售 91.30%。

【基石投資者】 公司引入 8 家基石投資者,合計認購 1,588.74 萬股 H 股,佔全球發售後已發行 H 股 39.47%,佔公司總股本 5.26%。單一最大基石為寶月湖深產投共贏企業管理有限公司,認購 772.69 萬股。全部基石股份自上市日起鎖定 6 個月,解禁日期為 2026 年 9 月 9 日。 根據公告,剔除鎖定期內基石股份後,公司 H 股自由流通量仍符合《上市規則》第 19A.13C(2)(b) 條關於市值不少於 1 億港元的要求,公眾持股比例約 13.33%,高於 10% 的最低門檻。

【股權與配售集中度】 國際配售最大承配人獲配 772.69 萬股,佔發行後總股本 2.56%。前 10 大承配人合計持有 7.79% 股份。公告提醒,股權高度集中易致股價因少量成交出現較大波動,投資者需保持審慎。

【中介團隊】 中國國際金融香港證券有限公司擔任獨家保薦人、保薦人兼整體協調人及聯席全球協調人;招商證券(香港)有限公司、華泰金融控股(香港)有限公司等機構參與聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人工作。

【上市安排】 美格智能 H 股將於 2026 年 3 月 10 日(周二)上午 9 時在香港聯交所主板掛牌交易,每手 100 股,股份代號 03268。

【合規與風險提示】 1. 發行人及承銷商已獲聯交所就向現有少數股東、關連客戶及基石投資者額外配售 H 股的若干豁免或同意。 2. 發售股份將受到穩定價格操作,惟相關安排可能因市場情況變化而調整。 3. 倘於上市當日上午 8 時前觸發招股章程所列終止情形,香港包銷協議可被即時終止。 4. 公告再次強調,H 股未在美國註冊,不得在美國境內分銷。

以上信息均摘自美格智能 2026 年 3 月 9 日發布的《最終發售價及配發結果公告》,投資者應以正式公告為準,審慎評估投資風險。

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