三大投行擬為Stonepeak收購IFCO安排24億美元孖展

華爾街洞察
07/15

據知情人士透露,美國銀行、摩根士丹利與花旗集團正就一項重大孖展計劃展開合作,預計將為基礎設施投資巨頭Stonepeak收購國際物流包裝解決方案提供商IFCO提供高達24億美元的槓桿貸款支持。這筆規模可觀的債務孖展方案目前處於高級談判階段,凸顯了私募股權領域大型收購交易的持續活躍態勢。

市場分析人士指出,此次銀團貸款安排展現出頂級金融機構對優質併購項目的信心。Stonepeak此次瞄準的IFCO作為可循環塑料包裝容器領域的全球領導者,其穩定的現金流和輕資產運營模式成為吸引槓桿孖展的關鍵因素。若交易最終落地,將創下今年物流包裝細分領域最大規模併購孖展案例之一。

值得注意的是,本次孖展結構設計採用多層級債務安排,既包含優先級定期貸款,也涵蓋循環信貸額度,這種複合型孖展工具能有效平衡收購方的資本結構與運營靈活性。三家牽頭行憑藉在跨境併購孖展領域的協同作戰能力,正積極構建多元化貸款分銷網絡,以降低單一市場波動帶來的承銷風險。

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