咖啡、茶和提取物綜合服務提供商Westrock Coffee Company（簡稱：“Westrock Coffee”）日前與特殊目的公司Riverview Acquisition Corp. (NASDAQ: RVAC) (“Riverview”)達成合並協議。

Westrock Coffee作價10.86億美元，價值每股10美元。新公司估值爲13.57億美元。

合併可爲新公司帶來約5億美元的現金。其中，包括2.5億美元的PIPE融資，投資方包括R. Brad Martin、NFC Investments及其他投資方。Westrock Coffee創始人提供2500美元，7800萬美元來自HF Capital、funds managed by Southeastern Asset Management。

Westrock Coffee 還從Wells Fargo獲得3億美元高級擔保按比例信貸融資的融資承諾，其中包括1.5億美元的定期貸款和1.5億美元的循環貸款承諾。

上市完成後，PIPE股東可獲得21%的股權，Westrock Coffee普通股東可獲得32%的股權，Westrock優先股股東可獲得20%的股權。

Westrock Coffee是一家美國咖啡、茶和提取物綜合服務提供商，爲全球零售商、餐廳、便利店、商業客戶和酒店客戶提供咖啡採購和融資、供應鏈管理、產品開發、烘焙、包裝和分銷服務。

Westrock Coffee在10個國家/地區設有辦事處，從35個原產國採購咖啡和茶，通過Westrock Coffee和S&D Coffee & Tea兩個品牌提供服務。

Westrock Coffee在2021年的營收爲7億美元，經調整EBITDA爲4720萬美元；預計2022年營收爲9.6億美元，經調整EBITDA爲7500萬美元。

2021年12月底，Westrock Coffee還宣佈，計劃通過收購位於阿肯色州康威的新設施來擴大業務和飲料能力。Westrock Coffee還將擴大其在北卡羅來納州康科德的提取物生產能力，並在馬來西亞開展新業務，以滿足亞太區以及中東和北非地區快速增長的客戶需求。

Westrock Coffee確定在阿肯色州康威市購買52.4萬平方英尺的設施，這將爲其咖啡、茶和即飲(RTD)產品的開發、生產和分銷提供充足的空間。

該設施將利用包括高級機器人技術在內的生產和包裝各種飲料，如罐裝或瓶裝冷萃咖啡、拿鐵、各種茶、果汁類產品以及單杯咖啡，將包含質量保證和產品開發實驗室，使Westrock Coffee能夠創造、測試和生產新的飲料解決方案。

以下是Westrock Coffee路演PPT（雷遞網精編處理）：