2026年10月22日，森浩集團股份有限公司（08285，下稱「森浩集團」）與OME Holding Limited（下稱「要約人」）聯合公告，披露要約人及其一致行動人士通過三份買賣協議合共收購森浩集團75.0%已發行股份，並觸發強制性無條件現金要約。主要內容如下：

1. 股權收購 • 2026年10月6日，要約人與賣方A簽署買賣協議A，收購2.24億股，佔已發行股份40.0%，總代價32,032,000港元，每股0.143港元。 • 同日，中華地材資源（香港）有限公司與賣方A簽署買賣協議B，收購67,838,960股，佔12.11%，總代價9,700,971.28港元，每股0.143港元。 • 同日，橄欖投資有限公司與賣方B簽署買賣協議C，收購128,161,040股，佔22.89%，總代價18,327,028.72港元，每股0.143港元。 三項收購互為條件，完成日期最遲為2026年10月29日。完成後，要約人及一致行動人士將合計持有4.20億股，權益比例75.0%。

2. 強制性無條件現金要約 • 觸發原因：依據《收購守則》第26.1條，持股超過30%須提出要約。 • 要約對象：除要約人及其一致行動人士已持有及/或同意收購的股份外的全部已發行股份。 • 要約價格：每股0.143港元，為最終價，不作上調。 • 最高現金代價：倘25.0%（1.40億股）股份全部接納，要約人最高需支付20,020,000港元。 • 資金安排：要約人將以內部資源支付買賣協議A代價，並以貸款孖展及內部資源支付要約對價；已與新富證券有限公司簽署最高金額為2,000萬港元的貸款孖展協議。大有孖展有限公司確認要約人具備足夠財務資源。

3. 估值及溢價 • 要約價0.143港元較2026年10月6日（最後交易日）收市價0.106港元溢價34.9%。 • 較最後交易日前五個交易日平均收市價0.103港元溢價38.84%；較十個交易日平均價0.098港元溢價45.9%；較三十個交易日平均價0.079港元溢價81.0%。 • 要約價較2025年12月31日每股經審計綜合負債淨值0.019港元高0.162港元；較2026年6月30日每股未經審計綜合負債淨值0.012港元高0.155港元。

4. 財務概況（人民幣，下同） • 2024年度收入66,592千元，稅前虧損9,677千元。 • 2025年度收入65,603千元，稅前虧損383千元。 • 2026年上半年收入38,083千元，稅前利潤3,310千元。 • 2025年12月31日淨負債9,017千元；2026年6月30日淨負債5,746千元。

5. 後續安排 • 要約人表示完成後將維持森浩集團現有主營業務，並對經營狀況進行審閱，探索潛在業務機會。 • 要約文件與董事會通函將合併為綜合文件，自本公告日起21日內（或獲批准的較後日期）寄發。 • 受要約股份的接納對價將在有效接納後不遲於7個營業日內支付。

6. 股票交易狀態 森浩集團股份已於2026年10月6日13時01分起暫停買賣，並已申請自2026年10月23日9時正恢復買賣。

7. 風險提示 收購交易及強制要約能否完成仍取決於買賣協議的同步完成。公司股東及潛在投資者在買賣公司證券時應保持審慎，並留意後續綜合文件及獨立董事委員會、獨立財務顧問意見。