美國專業保險平臺Accelerant Holdings披露其首次公開募股計劃，將在紐約證券交易所上市，股票代碼ARX，發行28,947,368股A類普通股。每股定價區間鎖定在18至20美元。若以高端價格計算，融資額可達5.79億美元；低端則爲5.21億美元；中點估值約5.5億美元。

此次發行由公司自身出售20,276,280股，現有股東額外售出8,671,088股。銷售股東還授予承銷商30天期權，可追加購買至多4,342,105股。

承銷團隊陣容強大：Morgan Stanley擔任左牽頭活躍簿記管理人，Goldman Sachs出任右牽頭活躍簿記管理人。BMO Capital Markets Corp與RBC Capital Markets同爲活躍簿記管理人。簿記管理人還包括Wells Fargo Securities、Piper Sandler、William Blair & Company、Raymond James & Associates及TD Securities (USA)。Citizens Capital Markets和FT Partners則擔任聯席經理。

相關S-1註冊聲明已於6月末提交。Accelerant成立於2018年，由Jeff Radke領導，定位爲數據驅動的風險交換平臺，連接專業保險承銷商與資本提供方。

此舉延續了今年美國保險業IPO熱潮，此前Aspen、American Integrity、Ategrity和Slide等公司均已上市。