深圳傳音控股股份有限公司(02636)啓動全球發售:擬發行8,664.83萬股H股 最高募資可達336.6億港元

公告速遞
16小時前

2026年10月7日,深圳傳音控股股份有限公司(02636,下稱「傳音控股」)啓動全球發售,並已向香港聯合交易所有限公司上市委員會遞交上市及買賣申請。

本次全球發售的關鍵數據如下:

1. 發行規模 • 計劃發行H股合計86,648,300股,其中:  – 香港公開發售8,664,900股,佔初步發行規模約10.0%;  – 國際發售77,983,400股,佔約90.0%。 • 另設超額配股權,規模最多為12,997,200股,佔初步發行股份總數15%。若超額配股權獲悉數行使,發行股份總數將增加至99,645,500股。

2. 發行價格 • 最高發售價為每股38.80港元。 • 申購時需另付1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%聯交所交易費。 • H股面值為每股人民幣1.00元。

3. 重要時間安排 • 香港公開發售申購期:2026年10月7日09:00至10月12日12:00。 • 預期定價日:2026年10月13日12:00前。 • 結果及最終定價公告:2026年10月14日23:00前公布。 • 預期H股上市日期:2026年10月15日09:00。 • 穩定價格期:自上市日起至遞交香港公開發售申請截止日期後30日,即2026年11月11日止。

4. 申購與交收 • 香港公開發售採用全電子化申請,不提供紙質招股章程。投資者可通過「網下白表服務」(www.hkeipo.hk)或香港結算EIPO渠道提交申請。 • 成功獲配的H股將以每手100股買賣,並預期於2026年10月15日開始在聯交所主板交易。H股獲香港結算接納為合資格證券,可於中央結算系統(CCASS)交收。

5. 中介機構 • 中信里昂證券有限公司擔任獨家保薦人、保薦人兼整體協調人,同時擔任聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。 • 摩根大通、中金公司、海通國際、德意志銀行擔任整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。 • 中銀國際、民銀證券、廣發證券、大和擔任聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人;富途及老虎擔任聯席賬簿管理人。

根據公告,傳音控股本次全球發售所募資金用途及後續細節以招股章程為準。

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