國際發售部分總計認購超額認購(剔除基石後,綠鞋前)達到約44倍。
據IPO早知道消息,MOMENTA GLOBAL LIMITED – W(以下簡稱「Momenta」)於7月7日晚間發布《配發結果公告》。
根據公告,按每股295.6港元的發行價計算,假設「綠鞋」(超額配股權)全額行使,Momenta本次全球發售約2,293萬股,募集資金總額約68億港元。其中,公開發售部分獲413.63倍認購;國際發售部分獲超1000億港元機構訂單,覆蓋了來自15個國家和地區的主權與長線基金,總計認購超額認購(剔除基石後,綠鞋前)達到約44倍。
據了解,Momenta本次的錨定認購,來自新加坡政府投資公司(GIC)、富達國際(Fidelity)、貝萊德集團(BlackRock)、富蘭克林鄧普頓基金集團(Franklin Templeton)、阿布扎比投資局(ADIA)、加拿大養老金計劃投資委員會(CPPIB)、威靈頓(Wellington)、施羅德(Schroders)、淡馬錫(Temasek)、摩根大通資管(JPMAM)、普信集團(T. Rowe Price)、霸菱(Barings)、瑞士百達(Pictet)、高盛資管(GSAM)、瑞銀資管(UBS GAM)、安本投資(Aberdeen)、阿曼投資局(OIA)、Dragoneer、駿利亨德森(Janus Henderson)、東方匯理(Amundi)、Deka Investment、DWS集團、Union Investment等。這一陣容呈現非常罕見的全球長線的共同加註。據悉,僅長線的認購金額就超過15倍。
此外,中投公司、誠通控股集團、太保資管、泰康資管、平安資管、人壽富蘭克林、新華資管、廣發基金、華夏基金、易方達基金、南方基金、匯添富基金、中郵基金等國有主權及大型保險資管、公募基金;博裕資本、高毅資產、鼎暉投資等市場化私募機構亦紛紛參與本次發行。
另據早前招股文件披露,Momenta本次IPO共引入14家機構組成超豪華基石投資者陣容,基石認購總額約30億港元(約3.76億美元)。整個基石投資者陣容的構成,在近年港股市場的首次發行中實屬罕見:既包括專注超長周期價值增長的國際頂級長線基金及主權基金,也有產業「頂配」級戰略投資人,還包括中資頂級長線私募、公募和險資,聯手為Momenta提供強有力的價值背書。這也充分彰顯了Momenta在港股的稀缺地位,已成為「全球長線的共同選擇」。
具體來看,國際頂級長線基金及主權基金覆蓋了全球最知名的機構投資人。其中,新加坡政府投資公司(GIC)和富達國際(Fidelity International)領投,均獲配了1億美元;貝萊德集團(BlackRock)出資2500萬美元,橡樹資本(Oaktree)出資2000萬美元,富蘭克林鄧普頓基金集團(Franklin Templeton)出資1000萬美元。產業「頂配」級戰略投資人包括國際和中國車企的領軍者——梅賽德斯-奔馳和比亞迪,分別出資2500萬美元和1500萬美元;產業鏈合作伙伴兆易創新出資600萬美元。中資頂級長線私募、公募和險資包括中國頂級私募基金高毅和博裕,中國頂級公募基金華夏基金和廣發基金,以及長線險資領軍者太平洋保險,每家均出資1000萬美元。