Par Pacific Holdings, Inc. (NYSE及NYSE Texas: PARR)（「Par Pacific」或「公司」）今日宣佈，其全資子公司Par Petroleum, LLC（「Par Petroleum」）計劃，在滿足市場條件的前提下，依據經修訂的1933年《證券法》下的144A規則及S條例，以私募方式發行總額5億美元、於2034年到期的優先無擔保票據（「票據」）。預計在本次發行完成時，Par Pacific以及為公司的優先有擔保資產循環信貸額度提供擔保的Par Petroleum各子公司，將共同為票據提供優先無擔保的完全且無條件擔保。

公司計劃將本次發行的淨所得，連同手頭現金或循環信貸額度下的借款，用於償還Par Petroleum將於2030年到期的定期貸款的全部本金餘額並終止該貸款。

票據及相關擔保的發行與銷售未根據《證券法》或任何州證券法進行註冊。因此，除非獲得註冊豁免或交易本身不受註冊要求約束，這些證券不得在美國境內公開發行或銷售。公司計劃僅依據《證券法》144A規則，向合理認為合格的機構買家發行，並依據S條例，向美國境外的非美國人士發行。

本新聞稿不構成任何證券的出售要約或購買要約邀請，亦不構成在任何司法管轄區內進行任何違法證券銷售的依據。

關於Par Pacific

總部位於德克薩斯州休斯頓的Par Pacific Holdings, Inc.是一家不斷發展的能源公司，為美國西部地區提供可再生及傳統燃料。公司在夏威夷、太平洋西北部和落基山脈地區的四個地點擁有並運營合計21.9萬桶/日的煉油產能，並擁有廣泛的能源基礎設施網絡，包括1300萬桶的儲油能力以及海運、鐵路、油品裝卸和管道資產。此外，公司在夏威夷運營Hele零售品牌，在太平洋西北部運營「nomnom」連鎖便利店。公司還持有Laramie Energy, LLC 46%的股份，該公司是一家天然氣生產商，其運營和資產主要集中在西科羅拉多州。

前瞻性陳述

本新聞稿包含根據經修訂的1933年《證券法》第27A條和1934年《證券交易法》第21E條界定的某些「前瞻性陳述」，旨在適用1995年《私人證券訴訟改革法案》所確立的「安全港」規則。除歷史事實陳述外，所有陳述均為前瞻性陳述，包括但不限於關於擬議發行、所得款項用途以及票據其他方面的陳述。前瞻性陳述受特定風險、趨勢和不確定性的影響，例如公司提交給美國證券交易委員會的10-K表年度報告、10-Q表季度報告及其他文件中詳述的風險和不確定性。公司無法保證這些前瞻性陳述所依據的假設將被證明是正確的。如果任何風險成為現實，或基礎假設被證明不正確，實際結果可能與任何前瞻性陳述中明示或暗示的結果存在重大差異。投資者請注意，不要過度依賴這些僅截至本新聞發布之日的前瞻性陳述。除非適用法律要求，公司無意因新信息、未來事件或其他原因而更新或修訂本文或任何其他前瞻性陳述。