上市與發行概況

廣州遇見小面餐飲股份有限公司（以下簡稱「公司」）宣佈全球發售結果。公司擬發行97,364,500股H股，發行價定為每股7.04港元，募資總額約685.4百萬港元，扣除上市開支後預計淨收入約617.0百萬港元。公司H股將以股票代碼「2408」於香港聯合交易所有限公司（下稱「港交所」）主板上市，預期股票於2025年12月5日上午9時開始交易，每手買賣單位為500股。

香港發售情況

本次香港公開發售部分最終獲大幅超額認購，認購倍數約425.97倍，有效申請數目為61,057份。香港發售股份的最終數目為9,736,500股，佔全球發售股份總數的10%。公告顯示，此次香港公開發售並未觸發回撥機制，故沒有從國際發售重新分配股份至香港公開發售。

國際發售情況

國際發售共分配87,628,000股H股，約佔全球發售的90%。國際發售承配人數為108名，整體認購倍數約為4.99倍。根據公告，本次國際發售獲多家機構及投資者認購，任何承配人或公募認購均與公司、主要股東及其緊密聯繫人不存在資金往來或指令安排。

基石投資者及自由流通量

公司本次吸引了6家基石投資者，包括HHLR Advisors, Ltd.、國泰君安證券投資（香港）有限公司（與君宜場外掉期有關）、Dream’ee (Hong Kong) Open-ended Fund Company、Hong Kong Shengying Investment Limited、Zeta Wisdom OFC及Hai Di Lao Holdings Pte. Ltd.等，合計認購24,292,500股，佔公司全球發售後已發行H股總數約3.42%，其禁售期為自上市日期起計六個月。截至全球發售完成後，自由流通量（Free Float）達到10.28%，滿足上市規則相關要求，上市時按每股7.04港元計算的自由流通市值約514.4百萬港元。

股權與配售集中度

根據公告，最大控股股東宋先生於上市後合計持有公司H股數目達45.98%，公司前25大股東合計持有約96%的股份。股權高度集中可能導致即使少量股份成交，也產生較大價格波動風險，投資者在買賣H股時需審慎行事。公告同時提示，若發生招股章程所述的終止理由，包銷方有權在上市日期上午8時正（香港時間）前終止包銷協議。

中介團隊

本次全球發售由獨家保薦人及聯席整體協調人負責整體項目安排，多家券商擔任聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。另外，由招銀國際環球市場有限公司擔任本次發行的穩定價格操作人，可在上市後30日內對市場價格進行穩定操作。

上市安排

公司H股股票代碼為「2408」，預期於2025年12月5日（星期五）上午9時在港交所開始買賣。每手為500股，投資者需在股票成為有效所有權憑證後再進行交易。

合規與風險提示

為維持市場秩序，公司公告披露了穩定價格操作可能採取的措施，該機制將於香港公開發售遞交申請截止日期後第30日（2026年1月1日）終止。公司提醒，穩定價格期結束後，不再提供價格維穩措施，屆時市場需求或將產生波動。此外，受適用法律法規影響，所有現有股東鎖定期為12個月，各基石投資者鎖定期為6個月，進一步影響短期內市場流通量。公司再次強調，本公告僅供參考，不構成任何買賣或認購要約，有意投資者應仔細閱讀並以正式招股章程為唯一依據。