Cabaletta Bio定價1.5億美元承銷發行,禮來等多家機構參與認購

投資觀察
05/04

臨床階段生物技術公司Cabaletta Bio(納斯達克代碼:CABA)近日宣佈,其承銷公開發行的5172.5萬股普通股已完成定價。此次發行定價為每股2.90美元,與納斯達克規則下的市價持平,預計在扣除承銷折扣、佣金及發行費用前,募集資金總額將達1.5億美元。發行計劃預計於2026年5月5日左右完成,具體時間取決於慣例交割條件的滿足情況。

值得注意的是,本輪孖展吸引了貝恩資本生命科學、Adage資本管理、鸕鷀資產管理等現有投資者,以及多家新晉共同基金、主權財富基金和禮來公司的共同參與。所有發行股份均由Cabaletta Bio售出。

本次發行的聯合賬簿管理人由TD Cowen、古根海姆證券和Cantor擔任,H.C. Wainwright & Co.則擔任牽頭經理。股票發行依據該公司向美國證券交易委員會提交的S-3表格貨架註冊聲明進行,該聲明已於2025年3月31日生效。相關招股說明書補充文件將提交至SEC官網公布。

Cabaletta Bio是一家專注於為自身免疫性疾病患者開發治癒性靶向細胞療法的生物技術公司。其核心技術平台包含兩種互補策略,旨在推進工程化T細胞療法的發現與開發。目前主導的CARTA策略正優先開發包含4-1BB信號域的全人源CD19-CAR T細胞療法rese-cel,該療法已進入涵蓋風溼病學、神經病學及皮膚病學等多領域的RESET臨床開發項目。

本新聞稿包含前瞻性陳述,涉及發行完成條件、資金使用計劃等不確定性因素。實際結果可能因市場波動、監管要求等風險而與預期產生重大差異。具體風險因素詳見公司最新年度報告及後續季度申報文件。

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