安森美半導體(Onsemi)宣佈了一項新的協議,將以每股123美元現金收購 Synaptics Incorporated,對6月份公布的全股票交易方案進行修改。
此次修訂協議是在出現一份未經邀請的競爭性收購報價之後達成的。
消息公布後,安森美股價上漲6%。
根據修訂後的協議,安森美將以每股123美元現金收購Synaptics(Synaptics),交易總價值約為57億美元。
相比之下,雙方此前公布的全股票交易方案價值約為70億美元。
根據公司周四發布的聲明,此次交易預計將立即提升安森美調整後非GAAP每股收益(EPS)。
安森美總裁兼首席執行官哈桑·埃爾-庫裏(Hassane El-Khoury)在聲明中表示:
「正如我們最初宣佈收購計劃時一樣,Synaptics符合我們戰略發展方向中的重要一環。我們相信,修訂後的合併協議對於我們的股東而言,是一項財務吸引力更高的交易。」
在與財務顧問和法律顧問進行審查後,Synaptics董事會一致認為:
經過修訂後的安森美交易方案,仍然符合Synaptics及其股東的最佳利益。
Synaptics首席執行官拉胡爾·帕特爾(Rahul Patel)在聯合聲明中表示:
「通過轉變為全現金交易結構,我們能夠以相較當前市場價值具有明顯溢價的方式,為股東提供確定性的價值。」
「我們相信,這條路徑是對股東而言正確的選擇。」
此次交易將通過以下方式孖展:
公司現有現金儲備;
已承諾的孖展安排。
安森美已經從摩根士丹利(Morgan Stanley)獲得了全部承諾的債務孖展支持。
修訂後的合併協議不再包含與安森美孖展能力相關的交割條件。
該交易預計仍將在2027年年中之前完成交割。