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多倫多，2025年11月14日（GLOBE NEWSWIRE）-- 聯合鋰金屬公司（TSXV: CLM）（FRA: Z36）（「CLM」或「公司」）欣然宣佈已關閉其之前公布的非承銷私募配售（「發行」），單位（「單位」）的價格為每單位0.06美元。公司共發行了57,361,667個單位，籌集粗略資金約3,441,700美元。
每個單位由一股公司普通股和一個普通股認購權證（每個稱為「認購權證」）組成。每個認購權證賦予持有人在2026年1月14日至2028年11月14日期間以每股0.10美元的價格購買一股公司的普通股。
發行中與單位相關的單位是在《國家工具45-106 - 招股說明書豁免》（「NI 45-106」）第5A部分下可用的「上市發行人孖展豁免」及其他45-106下的豁免條件下發行和銷售的。根據適用的加拿大證券法，所有根據上市發行人豁免由公司發行的單位不受持有期限制，而根據NI 45-106其他豁免發行的所有單位則受適用的加拿大證券法的法定四個月持有期的限制。
在發行過程中，公司支付給Integrity Capital Group的中介費用為250,000美元，併發行了總共4,000,000箇中介認購權證（「中介認購權證」）。每個中介認購權證賦予其持有人在2028年11月14日之前以每股0.10美元的價格購買一股公司的普通股。中介認購權證和因行使中介認購權證可獲得的普通股，均受適用的加拿大證券法的法定四個月持有期的限制。
從單位銷售中獲得的淨收益將用於推進公司在魁北克的鋰礦產勘探活動以及用於營運資金和一般企業用途，具體描述詳見公司在www.sedarplus.ca上的發行文件。
此發行仍需得到TSX風險交易所的最終接受。
關聯方披露
公司的一些內部人士共認購了約150,000美元的單位。內部人士的參與構成了《多邊工具61-101 - 特殊交易中保護少數股東權益》中的「關聯方交易」。公司依賴於適用於正式評估和少數股東批准要求的豁免，分別依據MI 61-101的第5.5(a)和第5.7(1)(a)條款。由於此次發行未創造新的內部人士，也沒有控制權變更。公司未在預期的發行關閉前21天內提交有關內部人士參與的重大變更報告，因為內部人士參與的詳細信息和金額直到靠近關閉時才最終確定，而公司希望儘快完成交易以實現良好的商業理由。
此處所述的證券尚未註冊，也不會根據修訂後的《美國證券法》（1933年）進行註冊，並且不得在美國或針對美國人士進行公開要約或銷售，除非註冊或適用的豁免條件。此新聞稿不構成出售或招攬買方的要約，也不應在任何此類要約、招攬或銷售被禁止的州內出售這些證券。
關於聯合鋰金屬
CLM是一家在TSX風險交易所以「CLM」為交易代碼，在法蘭克福證券交易所以「Z36」為交易代碼的加拿大初級礦業勘探公司。公司專注於在穩定的司法管轄區進行關鍵礦物項目的勘探和開發。公司致力於通過負責任的發展關鍵礦物供應鏈來支持能源轉型。
有關CLM的更多信息，請訪問其網站：www.consolidatedlithium.com，並查看其在SEDAR+上的資料：www.sedarplus.ca。
如需進一步信息，請聯繫：
Rene Bharti
企業發展副總裁
電子郵件：info@consolidatedlithium.com
電話：+1 (647) 965 2173
網站：www.consolidatedlithium.com
顧問：Wildeboer Dellelce LLP在此次發行中擔任CLM的法律顧問。
前瞻性信息的警示聲明
本新聞稿包含「前瞻性信息」，可能包括但不限於與預期的商業計劃或戰略相關的聲明，包括髮行、監管和TSXV的最終批准及發行的資金用途。通常，但並非總是，前瞻性聲明可以通過諸如「計劃」、「預計」、「預期」、「預算」、「定於」、「估計」、「預測」、「打算」、「期待」或「相信」或這些詞語和短語的變體（包括否定變體）來識別，或聲明某些行動、事件或結果「可能」、「可以」、「將」、「可能」或「會」被採取、發生或實現。前瞻性聲明涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素，可能導致CLM的實際結果、表現或成就與前瞻性聲明中表達或暗示的任何未來結果、表現或成就存在顯著差異，包括與發行的監管審批相關的風險，如TSXV的批准；一般商業、經濟、競爭、政治、社會和市場條件；事故、勞動糾紛和短缺；以及採礦行業的其他風險。此處包含的前瞻性聲明的有效性截止於本新聞稿的日期，CLM不承擔除法律要求外更新前瞻性聲明的任何義務，無論是由於新信息、結果、未來事件、情況，或管理層的估計或意見的變化，或其他原因。無法確保前瞻性聲明將被證明是準確的，因為實際結果和未來事件可能與預期有所不同。因此，讀者被警告不應過度依賴前瞻性聲明。
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