■ 公司概況 浙江東方科脈電子股份有限公司（股票代碼：01770）創立於2005年，專注於工業級液晶顯示器及電子紙顯示屏模組的研發與設計，逐步在電子紙顯示技術、彩色電子紙顯示、智能標籤等細分領域積累技術優勢。公司總部位於浙江省嘉興市，並在越南、上海、香港等地設有生產基地和業務平台，致力於為商業、零售、教育、金融、交通及智慧城市等多場景提供低功耗、可視角廣且兼具紙質閱讀體驗的電子紙相關解決方案。

■ 行業概況 國際市場對電子紙顯示器及相關配套技術的需求日益增長。該行業具有低能耗、綠色環保等特點，可廣泛應用於消費電子、智能物流、智慧零售和教育領域。行業正呈現多尺寸、多色化與柔性顯示等技術融合趨勢，供應鏈穩定性與技術創新被視為企業保持競爭優勢的關鍵。全球電子紙相關解決方案市場規模於2021年約為人民幣323億元，預計2025年可達約740億元，2030年或進一步增長至約1,117億元。

■ 財務概況 依據公告中所附的未審核備考財務資料測算，若公司按照發售價每股78.64港元、89.88港元或101.11港元分別發行，本次全球發售完成後可帶來約3.554億港元、4.106億港元或4.658億港元的募集資金淨額。全球發售前公司已發行股本為46,067,139股（每股面值人民幣1.00元），完成發行後若超額配股權未行使，股本將增至51,185,739股，其中5,118,600股為本次新增H股。

■ 基石投資者 本次公告內容未見對基石投資者的具體安排或認購信息。

■ 籌資用途 若以發售價中位數每股89.88港元計算，公司預計募集資金淨額約4.106億港元，其使用計劃如下： • 約65.0%（約2.669億港元）用於產能擴張及生產基礎設施升級，包括越南生產基地彩色電子紙顯示產品線升級與新一期高端智能製造基地建設； • 約25.0%（約1.026億港元）用於增強公司研發與技術能力，主要投入柔性電子紙顯示、高分辨率及低能耗材料等領域的研發； • 約10.0%（約4,110萬港元）用於營運資金及一般公司用途，以支撐日常運營及業務佈局的拓展。

公司表示，上述分配將結合後續業務推進及市場需求的實際情況分階段投入，旨在進一步完善全球生產與研發體系，強化在電子紙顯示行業的競爭力。