紐約市住房開發公司將發行2.4億美元債券用於公共住房開發

投資觀察
09/10

紐約市住房開發公司將發行約2.4億美元債券,以幫助資助收購、改造和裝備兩個開發項目的成本,這些項目將轉換為接受紐約市第8條住房補助的多戶住宅設施。

該公司將發行約4130萬美元的非AMT 2025年C系列固定利率可持續發展債券,到期日為2055年。根據週一在MuniOS上發佈的初步正式聲明,還將發行約910萬美元的2025年D系列固定利率債券,到期日為2031年至2037年,以及1.896億美元的2025年D系列固定利率定期債券,到期日為2040年至2055年。

零售訂購期將於9月15日開始,機構定價安排在9月16日。根據隨附的路演文件,交付日期定於2025年9月25日。

債券利息將於每年2月1日和8月1日支付,首次支付日為2026年2月1日。

2025年債券是紐約市住房開發公司的特殊義務債券,僅由債券決議項下抵押的收入和資產償付。主要資金來源是抵押貸款償還和聯邦第8條補貼付款。

債券銷售收益將用於為抵押貸款提供資金,使借款人能夠支付將現有建築轉換為接受第8條住房補助的多戶住宅設施的部分成本。借款人計劃在曼哈頓四棟租戶佔用的公共住房建築中開發516套住房單元,在布魯克林14棟建築中開發927套住房單元。

根據路演文件,穆迪評級公司預期給予的債券評級為Aa2。

此次發行的高級管理人是美國銀行證券和Jefferies。

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