── 發售要點一覽 ──

▪ 全球發售股份總數：12,480,000股，其中香港公開發售624,000股（約佔5%），國際發售11,856,000股（約佔95%） ▪ 預計上市時間：發售完成後，股份預計於2026年3月30日（星期一）在港交所主板掛牌買賣（股票代碼：06636） ▪ 預計所得款項淨額：約4.34億港元（按發售價每股40.0港元測算）

一、公司概況 該公司核心業務為面向企業級的計算機視覺解決方案，涵蓋圖像識別、檢測、追蹤、數據處理及相關人工智能應用。公司於2015年在中國成立，為滿足業務快速發展及資本需求，歷經多輪增資及重組後於2023年整體變更為股份有限公司。目前公司及其多家附屬公司開展研發、技術支持以及軟件與信息服務等業務，在工業檢測、智能製造等領域提供一體化AI解決方案。

二、行業概況 根據披露，中國企業級計算機視覺解決方案市場在2020年至2029年期間保持快速增長，政策支持、數字化轉型需求與算力提升均助推市場規模不斷擴張。該領域正朝着多場景應用和系統化發展方向演進，面臨技術與商業模式的多重機遇。按銷售收入計，公司於此市場排名第八，市場份額相對分散但具備一定成長空間。

三、財務概況 截至2025年12月31日止年度，公司實現收入人民幣292,076千元，較2024年同期（人民幣257,296千元）有所增長，毛利為人民幣121,118千元。受研發投入及行政開支增加等影響，2025年錄得歸屬於母公司擁有人應占虧損人民幣45,776千元，而2024年為應占年內利潤人民幣8,683千元。公司整體流動比率及速動比率在2025年均較2024年有所下降，但仍維持在一定水平。

四、基石投資者 根據公告，政金國際及GKI兩家基石投資者合計認購金額47,200,000港元，將配發合計1,180,000股發售股份，佔本次發售股份約9.46%及經擴大後公司股本約1.05%。基石投資者同意自上市日起至2026年12月31日期間對其所認購股份實施鎖定安排，除部分受限情形外不得轉讓。

五、籌資用途 公司按每股發售價40.0港元測算，預計全球發售可募得淨額約4.34億港元。其中約60%擬用於持續加強研發能力，包括建設大模型相關服務器與數據架構、補充研發人才隊伍等；約30%將投入商業化及市場拓展，用於加強內銷與海外銷售網絡、開拓多渠道營銷活動等；剩餘約10%將用作營運資金及一般企業用途以進一步支持業務發展。未動用資金存放於持牌金融機構，視項目進度和公司運營需求分批投放。