摘要：①美債收益率攀升，美股小幅收跌，納指跌0.45%；②GPT-4進入網絡安全領域，微軟發佈Security Copilot；③歷史性協議重新登場，歐盟2035年起將禁售非零排汽車。

海外行情

1、美債收益率攀升美股小幅收跌納指跌0.45%

美股週二收跌，納指連續第二個交易日下滑。美債收益率攀升令科技股承壓。美國3月諮商會消費者信心指數略超預期。截止收盤，道瓊斯指數跌0.12%，納斯達克指數跌0.45%，標普500指數跌0.16%。

熱門科技股多數下跌，谷歌、特斯拉、MetaPlatforms跌超1%。有色金屬、石油股逆市上漲，美國黃金公司漲超16%，科爾戴倫礦業漲超7%，泛美白銀、南方銅業漲超2%。

地區銀行股漲跌不一，但昨日漲近54%且領跑銀行股的第一公民銀行股份再漲超2%，至歷史最高。第一共和銀行跌超2%，重新逼近上週一所創歷史最低，上週跌46%，年內跌近90%。值得注意的是，硅谷銀行、簽名銀行股票復牌均暴跌超99%，兩家銀行股票現已進入OTC（場外交易市場）市場交易。

2、熱門中概股普漲阿里巴巴大漲超14%

熱門中概股普漲，納斯達克中國金龍指數漲3.50%。阿里巴巴漲超14%，創2022年6月以來最大單日漲幅，理想汽車漲超6%，小鵬汽車漲超5%，百度、微博、京東漲超4%，愛奇藝、蔚來漲超3%，嗶哩嗶哩、網易、唯品會漲超2%，拼多多漲超1%。

3、歐股主要指數收盤普漲德國DAX指數漲0.09%

歐股主要指數收盤普漲，德國DAX指數漲0.09%，英國富時100指數漲0.17%，法國CAC40指數漲0.14%，歐洲斯托克50指數漲0.09%。

4、美國WTI原油期貨週二收高0.5% 創兩週新高

紐約商品交易所5月交割的西德克薩斯中質原油（WTI）期貨價格上漲39美分，漲幅爲0.5%，收於每桶73.20美元，創3月13日以來的最高收盤價。

對銀行危機的擔憂得到緩解、未來能源需求強勁以及短期石油供應中斷等消息，均令油價得到支撐。

5、紐約黃金期貨週二收高1%

週二，紐約商品交易所4月交割的黃金期貨價格上漲19.70美元，漲幅爲1%，收於每盎司1973.50美元，部分挽回了連續兩日下跌的造成的損失。

宏觀新聞

1、兩年期美債收益率漲11個基點，站穩4%上方，德債收益率集體漲超10個基點

銀行業危機緩解，投資者評估歐美經濟和央行貨幣政策選項，歐美國債收益率連漲兩日，且對貨幣政策更敏感的短債收益率升幅更大。

兩年期美債收益率最高升11個基點，站穩4%關口上方，收復上週三以來近半跌幅。10年期基債收益率升5個基點上逼3.58%，收復上週三以來大部分跌幅。

歐元區基準的10年期德債收益率盤中漲10個基點至2.33%，收復上週四以來跌幅，仍低遠於3月初所創的逾十一年高位2.77%。兩年期收益率一度漲12個基點至2.65%，3月初創十四年新高至3.39%。2/10年期德債收益率倒掛32個基點，3月10日創1992年來最深至78個基點。

2、拜登：美國銀行業危機尚未結束，我已盡力！

3月28日週二，美國總統拜登表示，他已盡一切可能，與現有監督管理機構一起解決銀行業危機，但危機“尚未結束”。當被問及政府是否不會採取更多行政行動來解決此事時，拜登說：哦，不，還沒有結束。我們正在密切關注。

3、硅谷銀行聽證會重磅：新的銀行業改革箭在弦上

美東時間3月28日，在參議院銀行委員會就硅谷銀行事件舉行的聽證會上，美國監督管理機構釋放了重磅信號。美聯儲、財政部和聯邦存款保險公司（FDIC）的高官都暗示，銀行業監督管理規定會有改變，更嚴格的資本和流動性新規將至。

美聯儲負責金融監督管理的副主席巴爾（Michael Barr）稱，他預計，資產超過1000億美元的銀行將“需要強化資本和流動性的標準”。

FDIC的主席格倫伯格（Martin Gruenberg）稱，硅谷銀行和Signature Bank這兩家銀行倒閉“表明，擁有1000億美元或更多資產的銀行可能影響金融業穩定。對這些機構的審慎監督管理值得增加關注，尤其是在資本、流動性和利率風險方面。”

4、“鷹王”布拉德：監督管理足可解決金融壓力 美聯儲加息只爲針對通脹

當地時間週二（3月28日），聖路易斯聯儲主席詹姆斯·布拉德發文表示，由於近期的銀行業危機，美國金融壓力在最近幾周有所增加，但這可以通過監督管理政策而不是利率來進行控制。

他重申他上週五的觀點，繼續採取審慎的宏觀政策可以遏制金融壓力，同時適當的貨幣政策可以繼續對通貨膨脹施加下行壓力。當時他還強調，美聯儲放棄2%的通脹目標是“災難性”的。

5、歷史性協議重新登場！歐盟2035年起將禁售非零排汽車

當地時間週二（3月28日），歐盟理事會通過了一項法規，爲新車和貨車設定二氧化碳排放標準。

這一新規在“2035禁燃”就已提及，它重申了階段的和最終的減排目標：與2021年的水平相比，從2030年到2034年，新車的二氧化碳排放量減少55%，新貨車的二氧化碳排放量減少50%；從2035年起，新車和貨車的二氧化碳排放量將減少100%，即實現零排放。

俄烏局勢

1、俄國防部：個別彈藥的產量將在2023年年底增長7-8倍

俄羅斯國防部表示，俄羅斯國防企業升級項目有助於將彈藥的產量提高數倍，在2023年年底之前，個別型號的彈藥產量將增長7-8倍。

2、烏克蘭能源部長：電力系統容量充裕 準備重啓對歐盟出口

烏克蘭能源部長哈盧先科表示，烏克蘭電力系統容量充裕，可考慮在不久的將來重新啓動對歐盟出口。哈盧先科指出，烏克蘭在技術上能出口超1千兆瓦電力，但潛在出貨量被歐洲監督管理機構限制在400兆瓦。

3、俄羅斯官員：俄石油出口成功“轉向”

俄羅斯政府高級官員28日說，俄羅斯已經成功將受西方制裁影響的石油出口全部轉向友好國家，其中對印度的石油出口額去年增加約22倍。俄羅斯能源部長尼古拉·舒利吉諾夫在一場能源論壇上說，俄羅斯致力於將原油和石油產品出口從歐洲這一“傳統市場”轉向亞洲、非洲、拉丁美洲和中東等其他市場。舒利吉諾夫說：“我們已經成功將受禁運影響的石油出口全部轉向，出口額沒有下滑。”不過，他強調，鑑於西方限制措施和歐洲買家減少，俄羅斯今年的石油和天然氣產量預計將減少。

公司新聞

1、阿里巴巴設立六大業務集團 或將獨立上市

阿里巴巴集團董事會主席兼首席執行官張勇週二發佈全員信，宣佈啓動“1+6+N”組織變革。在阿里巴巴集團之下，將設立阿里雲智能、淘寶天貓商業、本地生活、菜鳥、國際數字商業、大文娛等六大業務集團和多家業務公司。業務集團和業務公司分別成立董事會，實行各業務集團和業務公司董事會領導下的CEO負責制，阿里巴巴集團全面實行控股公司管理。

張勇在信中表示：“市場是最好的試金石，未來，具備條件的業務集團和公司，都將有獨立融資和上市的可能性。”

2、蘋果推出“先買後付”業務 競爭對手大跌

當地時間週二，蘋果公司正式推出Apple Pay Later服務，允許消費者將購物款分成4期，每期間隔6周，無需支付利息和手續費。Apple Pay Later貸款金額爲50美元至1000美元，適用於接受蘋果Pay的在線和應用內購買。蘋果將從週二開始邀請部分用戶體驗預發佈版本的Apple Pay Later，並在未來數月內向所有符合條件的用戶提供服務。這項服務由蘋果的金融子公司與萬事達卡、高盛合作推出。

這一消息對蘋果股價影響有限，但導致金融科技公司Affirm週二大跌7.34%。

3、GPT-4進入網絡安全領域微軟“AI全家桶”新增Security Copilot

當地時間週二，微軟推出了名爲Security Copilot的新產品。這款產品融合了GPT-4和自家訓練的安全模型，能夠幫助安全人員快速收集公司網絡出現的最新安全事件信息、挖掘潛在威脅，以及快速查找常見的漏洞。與大多數GPT家族的產品類似，微軟的Security Copilot也是以提示詞對話框的形式呈現。工程師們可以通過輸入自然語言、網絡鏈接、json文件等向AI尋求幫助。

4、對抗Copilot X 谷歌與AI初創公司Replit展開合作

谷歌週二宣佈與人工智能初創公司Replit建立合作關係，準備將其AI語言模型與Replit的軟件結合起來幫助程序員編寫代碼，與微軟的GitHub Copilot X展開正面競爭。總部位於美國舊金山的Replit創立於2016年，是全球增長最快的編碼平臺之一。其開發的協作工具Ghostwriter可以允許開發人員實時協作處理代碼，目前擁有2000萬用戶。

5、迪士尼裁掉整個元宇宙研發部門

據媒體報道，在本週開始的迪士尼第一輪裁員過程中，約50人規模的元宇宙研究團隊全軍覆沒。該部門在前CEO Bob Chapek的推動下成立，由前迪士尼消費品高管Mike White領導，負責探索以新技術形式講述互動故事的方法。報道稱，整個團隊目前只有Mike White一人還留在公司，但他的新角色尚不清楚。