01 股市

截至6月29日，美股三大期指延續反彈。道瓊斯指數期貨漲0.47%，標普500指數期貨上行0.82%，納斯達克100指數期貨升1.12%。美國總統特朗普表示，關於伊朗問題的會議將於明天在多哈舉行。

熱門股異動：併購消息點燃航天板塊， Rocket Lab USA, Inc. 盤前勁升9%，攜手擬被收購方Iridium共振； 康卡斯特因計劃分拆NBCUniversal與Sky大漲逾22%；SpaceX在「雙重入指」催化下回升約1.8%； Solidion Technology Inc. 宣佈戰略買入SpaceX股份，盤前跌4%；半導體設備股延續修復，拉姆研究、應用材料及台積電均有1%–4%不等升幅。

中概股方面：百度盤前反彈3%，阿里巴巴、京東、B 站及小鵬汽車小幅上揚；高溫概念提振海信家電在港股大漲後境外存託憑證情緒向好。

02 其他市場

6月29日十年美債收益率上升0.01%，最新收益率為4.37%；

6月29日美元兌離岸人民幣下降0.09%，報6.81；美元兌港幣微升0.01%，報7.84；

6月29日美元指數下降0.16%，報101.20；

6月29日美原油主連期貨上升1.13%，報70.01美元/桶；紐約金主連期貨下降1.089%，報4,053美元/盎司；

03 要聞

1. Rocket Lab宣佈以現金加股權方式收購Iridium，總價約80億美元，航天產業迎來整合。交易完成後，Rocket Lab將擁有從衛星製造到全球通信服務的完整垂直鏈，雙方盤前股價同步走高，市場看好協同效應。

2. Martin Marietta Materials與Lhoist北美簽署合併協議，總對價約135億美元。交易將通過70億美元現金加65億美元股票完成，馬丁·瑪麗埃塔意在擴大石灰石及骨料資源版圖，強化建材供應鏈。

3. 康卡斯特計劃分拆NBCUniversal與Sky為獨立公司並保留至多19.9%股權，股價盤前飆升。拆分將釋放媒體與電信雙主業價值，資本市場對剝離後潛在估值重估持樂觀看法。

4. Solidion Technology擬將SpaceX股份納入戰略儲備資產，股價盤前跳漲逾兩成。公司稱該持股可與其電池技術在航空航天及儲能領域形成協同，並不會影響核心業務資金安排。

5. 韓國政府推出「超級項目」方案，聯合三星與SK 海力士五年內新建四座芯片廠並加倍DRAM產能。整體投資約8,000億韓元，未來十五年還將投入至少30萬億韓元，以鞏固存儲芯片全球主導地位。

6. 台積電攜手華邦導入WoW先進封裝DRAM晶圓，構建本土AI芯片供應鏈。合作緩解全球記憶體緊缺風險，也標誌華邦正式進入高端AI服務器核心生態。

7. 美國經濟分析局宣佈調整PCE價格指數三大分項，預計系統性壓低核心通脹讀數。高盛測算方法變更或令當月核心PCE按年下修約0.2個百分點，瑞銀擔憂透明度不足增加數據被操縱風險。

8. Barclays警示槓桿ETF與創紀錄孖展餘額或放大市場波動，非自主性風險加劇。數據顯示美國槓桿ETF規模突破2,200億美元，去槓桿若啓動或引發連鎖拋售壓力。

9. SpaceX完成250億美元首期無擔保債券發行，二級市場價格快速下跌引發關注。評級機構維持投資級，但鉅額資本開支及自由現金流赤字預期讓投資者謹慎。

10. OpenAI正考慮推遲IPO，軟件巨頭股價受提振而云基建合作伙伴承壓。業內認為上市計劃延後緩解行業「被取代」擔憂，ServiceNow、Workday等傳統軟件公司股價顯著反彈。

11.Alphabet 盤前上漲1%，作為「七巨頭」中的寵兒，該股周一將首次在道瓊斯工業平均指數中交易。Alphabet將取代威瑞森通訊，加入這隻擁有30只成分股的藍籌指數。

12.甲骨文盤前上漲3%，在經歷了自2001年以來最糟糕的一周後，該公司希望在縮短的交易周初實現反彈。該公司股價上周下跌19%，因市場擔心其債務問題以及其押注人工智能能否獲得回報。

13. TeraWulf Inc.盤前上漲3%，此前花旗開始覆蓋該股並給予買入評級。該行分析師表示，該公司正在解決為數據中心供電的關鍵瓶頸，使其成為具有吸引力的AI交易標的。

14.英特爾、Palantir 和超微電腦均上漲，並與內存芯片製造商美光科技 (MU) 一同躋身交投最活躍個股之列。

15.Strategy盤前升 7%，宣佈授權10億美元優先股回購計劃。

資料來源：公開市場數據

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