智慧樹投資公司宣佈,將啓動一項規模達5.25億美元的可轉換優先票據的私募發行。
此次發行所募集的資金中,計劃有2億美元將專項用於收購Atlantic House Holdings。此外,公司預計將授予初始購買者一項期權,可額外購買最多7875萬美元的票據。
資金用途方面,部分募集款項將用於交換2029年到期的利率為3.25%的可轉換優先票據。具體而言,公司預計將交換最多7500萬美元的2026年到期票據,以公司普通股和現金作為對價;同時,預計將交換最多2.75億美元的2029年到期票據,對價形式同樣為現金和公司普通股。