新聞稿:Oportun完成4.41億美元資產支持證券化

投資觀察
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5.77%的平均收益率,顯示Oportun持續獲得低成本資金的能力

第三筆連續的AAA評級高級債券交易

加州聖卡洛斯,2025年10月20日(GLOBE NEWSWIRE)-- Oportun(納斯達克:OPRT),一家以使命為導向的金融服務公司,今天宣佈發行4.41億美元的兩年期循環固定利率資產支持票據,這些票據由一系列無擔保和有擔保的分期貸款擔保。

此次發行包括五個等級的固定利率票據:A類、B類、C類、D類和E類。Fitch對所有等級的票據進行了評級,分別賦予AAA、AA-、A-、BBB-和BB-的評級。德意志銀行證券公司擔任本次交易的唯一結構代理和共同主承銷商,高盛集團、傑弗裏公司和法國外貿銀行也擔任共同主承銷商。

本次交易的加權平均票息為5.69%,加權平均收益率為5.77%。A類票據的票息為每年4.53%;B類票據的票息為每年5.31%;C類票據的票息為每年5.80%;D類票據的票息為每年6.97%;E類票據的票息為每年10.82%。

"這是Oportun今年的第四筆ABS交易,也是我們第三筆連續獲得AAA評級的交易," Oportun臨時首席財務官Paul Appleton表示。"此次債券發行的5.77%收益率反映了強勁的投資者需求,以及我們持續籌集低成本資本以支持我們為會員提供服務的能力。"

欲瞭解更多信息,請訪問oportun.com。該票據的發行依據《1933年證券法》第144A條款進行。

本新聞稿並不構成出售要約或購買要約的招攬,也不應在任何法律規定該出售、招攬或銷售違法的司法管轄區進行出售,除非在該司法管轄區的證券法下進行註冊或合格。

關於Oportun

Oportun(納斯達克:OPRT)是一家以使命為導向的金融服務公司,旨在使其會員的財務目標觸手可及。憑藉智能借貸、儲蓄和預算能力,Oportun使會員能夠自信地建立更好的財務未來。自成立以來,Oportun已提供超過203億美元的負責任且可負擔的信貸,為其會員節省了超過24億美元的利息和費用,並幫助其會員每年平均儲蓄超過1800美元。欲瞭解更多信息,請訪問Oportun.com。

投資者聯繫

Dorian Hare

(650) 590-4323

ir@oportun.com

媒體聯繫

Michael Azzano

Cosmo PR 為 Oportun

(415) 596-1978

michael@cosmo-pr.com

(結束)道瓊斯通訊社

2025年10月20日08:00 ET(12:00 GMT)

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