週一，AI醫療公司Tempus AI披露最新融資計劃：擬通過私募方式發行總額4億美元的可轉換優先票據，該批票據將於2030年7月15日到期，並採取每半年計息的付息方式。值得注意的是，除到期自然償付外，這批票據還附帶了提前轉換、贖回或回購的條款設計。

根據發行方案，具體利率水平、初始轉股價格等核心條款將在最終定價環節確定。爲保障發行靈活性，公司同步授予初始承銷商爲期13天的超額配售權，允許其按需追加認購最多6000萬美元的額外票據額度。

對於募集資金用途，Tempus AI在公告中明確表示，本次發行淨收益將主要用於三大方向：首要用途是全額償清現存的2.747億美元優先擔保定期貸款本息;其次將覆蓋相關封頂看漲期權交易的成本支出;剩餘部分則納入公司日常運營資金池。

市場分析人士指出，該融資方案折射出企業優化資本結構的戰略意圖。通過可轉債這一兼具債性和股性的融資工具，公司既可獲取中長期發展資金，又爲投資者保留了未來轉股獲取股權收益的可能性。而同步推進的債務置換操作，則有助於降低現有負債成本，提升財務健康度。

不過投資者顯然對股權稀釋風險保持警惕，這直接反映在當日股價的承壓走勢中。