加州聖地亞哥，2026年8月12日——LPL Financial LLC今日宣佈，理財顧問Matt Roberts（持有CFS、CAS資格）與Kent Voges已正式加入由15 Wealth提供支持的Frontline Investment Advisors，並通過LPL Financial的經紀交易商及註冊投資顧問平台開展合作。Frontline Investment Advisors和15 Wealth均為現有公司，專門服務與LPL合作的顧問。Roberts和Voges此前效力於Valic Financial Advisors（現為Corebridge Financial），據披露，他們管理的諮詢、經紀及退休計劃資產總額約為3.5億美元*。
兩位顧問常駐佛羅里達州坦帕市，合計擁有超過六十年的行業經驗，且已攜手共事24年之久。他們的業務專注於服務那些正在籌備退休或已步入退休生活的個人與家庭，同時協助下一代尋求財富的積累與保值。通過跨越數代人的長期關係，他們贏得了衆多家庭的信任，這些家庭渴望獲得個性化的財務指導和持續支持。
該團隊秉持以客戶為中心的理念，深諳每位客戶都有獨特的目標、境遇和財務需求。他們致力於制定量身定製的財務策略，同時幫助客戶理解決策背後的邏輯。Roberts和Voges堅持保持可及性與響應性，確保客戶能直接聯繫到其顧問團隊，而非輾轉於客服中心。該業務由Carol Gray提供運營支持，她已與團隊並肩工作超過十年。
「我們始終堅信，財務建議始於傾聽與教育，」Roberts表示。「每位客戶的情況都各不相同，我們的目標是幫助他們感到信息充分、心態舒適且對決策充滿信心。我們希望客戶知道，無論他們是面臨重大財務問題，還是僅僅需要沿途的指引，我們始終在此為他們服務。」
Roberts和Voges採用協作式團隊模式，共同分擔職責並緊密合作，以確保為其服務的家庭提供持續性。他們的合作關係為客戶增添了信心，使其財務規劃和客戶關係將在未來多年內得到持續保障。
**為何選擇LPL與Frontline Investment Advisors**
在評估多種選擇並開展廣泛盡職調查後，Roberts和Voges決定與LPL合作並加入由15 Wealth支持的Frontline Investment Advisors，旨在獲取更先進的技術、更豐富的資源及運營支持，從而將更多時間專注於服務客戶。
「通過15 Wealth和Frontline Investment Advisors提供的支持，我們能夠精簡業務運作，將更多精力投入到服務客戶中，」Voges表示。「再結合LPL的技術、面向客戶的工具以及開放架構平台，我們相信這一舉措將使我們能夠為所服務的家庭提供更卓越的體驗。」
「Matt和Kent在跨代服務家庭方面建立了卓越的傳承，我們很榮幸他們選擇在15 Wealth繼續這一旅程，」15 Wealth創始人兼首席執行官Jeff Feinendegen表示。「我們的角色是支持他們對客戶的承諾，通過提供運營基礎設施、內部技術及戰略資源，讓顧問能夠專注於那些最重要的關係。我們非常高興他們加入我們的團隊。」
「Matt和Kent花費數十年時間與所服務的家庭建立了深厚關係，顯然，他們的客戶不僅僅是客戶，而是他們家庭的一部分，」LPL Financial首席增長官Marc Cohen表示。「他們始終如一地確保在客戶需要時隨時待命，並通過多年個性化的指導贏得了信任，這令人印象深刻。我們很榮幸他們選擇了LPL，並期待在Frontline Investment Advisors和15 Wealth開啓新篇章時為他們提供支持。」
Roberts是坦帕本地人，現與妻子Barbie及兒子Dean居住在坦帕。Voges已與他的初中戀人結婚40年，喜歡與三個女兒和五個孫輩共度時光。
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**關於LPL Financial** LPL Financial Holdings Inc.（納斯達克股票代碼：LPLA）是美國增長最快的財富管理公司之一。作為金融顧問中介市場的領導者，LPL支持超過32,000名金融顧問及約1,100家金融機構的財富管理業務，為約800萬美國人託管約2.6萬億美元的經紀與諮詢資產。該公司提供廣泛的顧問加盟模式、投資解決方案、金融科技工具及業務管理服務，確保顧問和機構擁有選擇所需業務模式、服務及技術資源的靈活性，以運營成功業務。欲了解更多信息，請訪問www.lpl.com。
證券和諮詢服務由LPL Financial LLC（一家註冊投資顧問和經紀交易商，FINRA/SIPC成員）提供。Frontline Investment Advisors、15 Wealth和LPL Financial是獨立實體。
在本通訊中，「金融顧問」和「顧問」一詞用於指代與LPL Financial關聯的註冊代表和/或投資顧問代表。
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*資產價值基於LPL從2025年末獲得的資產和持倉詳情進行估算。
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