馬薩諸塞州沃爾瑟姆,2026年7月14日——致力於為癌症患者快速推進下一代療法的臨床階段生物技術公司 Crescent Biopharma Inc(納斯達克代碼:CBIO)今日宣佈,其承銷公開發行的定價已確定。此次發行包括8,094,793股普通股,以及向特月供資者發行的、可購買最多525,897股普通股的預孖展權證,以替代普通股。
普通股的公開發行價格為每股14.50美元。預孖展權證的發行價格為每份14.499美元,該價格等於普通股每股價格減去每份預孖展權證0.001美元的行權價。在扣除承銷折扣、佣金及公司需支付的其他發行費用前,Crescent 預計將從此次發行中獲得總額約1.25億美元的總收益。
此外,Crescent 已授予承銷商一項為期30天的選擇權,允許其以發行價(減去承銷折扣和佣金)額外購買最多1,293,103股普通股。本次公開發行的所有普通股及預孖展權證均由 Crescent 出售。此次發行預計將於2026年7月16日完成,但需滿足慣例的交割條件。
Jefferies、TD Cowen、Guggenheim Securities 和 Cantor 擔任此次發行的聯席賬簿管理人。LifeSci Capital 則擔任被動賬簿管理人。
上述證券是 Crescent 依據此前向美國證券交易委員會提交併於2026年7月10日宣佈生效的S-3表格儲架註冊聲明(包含基礎招股說明書)進行發售的。一份與此發行相關的初步招股說明書補充文件及隨附招股說明書已提交給SEC,最終版的招股說明書補充文件及隨附招股說明書也將提交。最終版文件提交後,可通過SEC網站獲取。本次發行僅通過招股說明書補充文件及隨附招股說明書進行。
本新聞稿不構成出售要約或購買證券的要約邀請,亦不得在任何州或司法管轄區出售這些證券,如果根據該等州或司法管轄區的證券法,此類要約、邀請或銷售在註冊或取得資格前屬於非法行為。
關於 Crescent Biopharma Crescent Biopharma 的願景是打造一家世界領先的腫瘤學公司,為癌症患者帶來下一代療法。公司的臨床階段管線包括其主導項目——一種PD-1 x VEGF雙特異性抗體,以及新型抗體偶聯藥物。通過利用多種作用模式和已確立的靶點,Crescent 旨在快速推進具有潛在變革性的單藥療法及聯合治療方案,以治療一系列實體瘤。
前瞻性聲明 Crescent 提醒您,本新聞稿中涉及非歷史事實的陳述均為前瞻性聲明。這些聲明基於我們當前的信念和預期,包括但不限於:我們對發行預計完成時間以及可能行使額外普通股購買選擇權的預期。實際結果可能與新聞稿中的陳述存在差異,原因包括與市場條件相關的風險、發行所涉慣例交割條件是否滿足的不確定性,以及我們先前向SEC提交的文件中描述的業務固有風險和不確定性,特別是我們截至2025年12月31日年度的10-K表格年報、截至2026年3月31日季度的10-Q表格季報以及後續任何8-K表格當期報告或其他SEC文件中「風險因素」章節所載內容。我們提醒您不要過度依賴這些前瞻性聲明,這些聲明僅代表截至發布之日的觀點。我們沒有義務更新這些聲明以反映此後發生的事件或情況。所有前瞻性聲明均受本警示性聲明的限制,該聲明是根據1995年《私人證券訴訟改革法案》的安全港條款作出的。