-- 公司概況 -- 長春長光辰芯微電子股份有限公司主要從事CMOS圖像傳感器的研發、設計與銷售，產品覆蓋CMOS圖像傳感器、面罩傳感器、探測成像器、定製感測器解決方案及配套組件。公司業務應用領域廣泛，涵蓋工業成像、科學成像、專業影像及醫學影像，持續通過技術研發與國際化佈局強化在CMOS圖像傳感器市場的競爭地位。公司於2012年在中國吉林省長春市成立，並通過多輪股權增資和重組，在日本、比利時等地設立海外子公司，以提升研發及生產能力。

-- 行業概況 -- 全球CMOS圖像傳感器（CIS）市場體量不斷增長，應用正由消費電子領域逐步擴展至工業檢測、科研影像、車載及醫學成像等高附加值方向。公告數據顯示，2020年至2024年，全球CIS行業收入由人民幣1,275億元增長至1,391億元，整體保持穩健增長。隨着背照式（BSI）技術與高分辨率產品的加速應用，工業與科學影像相關市場有望持續擴大，行業對更高靈敏度、多功能集成度的產品需求也在持續上升。

-- 財務概況 -- 根據披露，長春長光辰芯微電子在2023年至2025年分別錄得收入人民幣604,835千元、673,048千元及856,513千元，毛利分別為人民幣383,954千元、396,862千元及573,281千元，毛利率由63.5%變動至59.0%與66.9%。其中2023年CMOS圖像傳感器收入人民幣344,215千元，毛利率68.2%，在各類產品中佔比較大；面罩傳感器收入人民幣292,246千元，毛利率71.4%。公司強調將持續投入研發，提高傳感器靈敏度與可靠性，並拓展在工業檢測、科學成像及專業影像方面的應用場景。

-- 基石投資者 -- 本次全球發售與多家基石投資者簽署基石投資協議，基石投資者承諾按發售價認購本次發售股份的一定比例，並自公司上市之日起六個月內不得出售所獲配股份。基石投資者名單涵蓋CPE Peepal、HHLRA、UBS AM Singapore、Mirae Asset、易方達等多家機構，合計認購數量不會超過本次全球發售初步提呈出售股份的50%。最終認購股份數及金額視發售價及國際配售結果而定。

-- 籌資用途 -- 本次全球發售包括香港公開發售與國際配售，初步發售股份總數為65,294,200股（香港部分6,529,500股、國際部分58,764,700股），最高發售價為每股39.88港元。如未行使超額配股權，經扣除相關包銷佣金及發行開支後，公司預計可獲得約2,503.60百萬港元的募集資金淨額。根據公告，公司擬將約55.0%用於圍繞工業、科學及專業等領域進一步加大產品研發與創新力度，約21.0%用於建設CMOS圖像傳感器研發中心，約10.0%用於擴展封裝及測試生產線，另有約10.0%將用於開拓海外市場及營銷推廣，剩餘約4.0%將用作營運資金及其他一般企業用途。

公司提醒投資者關注全球發售完成前後股份結構變化及有關風險因素，包括市場競爭、供應鏈不確定性以及行業監管政策變動等；所有信息及條款以其招股章程及監管機構要求為準，後續若有變動將公開披露。