摘要：
美股收盤 | 納指12連漲，標普500指數再創新高！光通信概念股AAOI升逾10%，鋰礦股美國雅保大漲16%
AMD收漲近8%，股價連漲12個交易日，累計漲幅達41%，創逾二十年最長連漲紀錄
奈飛Q1業績超預期增長但指引遜色，「靈魂人物」董事長將離任，股價盤後跌逾9%
鋁價上漲難掩頹勢，美國鋁業Q1業績不及預期！維持全年產量預測，股價盤後跌超3%
Madison Air Solutions Corp登陸美股市場，首日交易收漲17.59%，股價盤後續漲近4%
黎以停火十天生效，特朗普趁勢喊話：伊朗同意不擁核，美伊周末或復談
今日關注：愛立信、Ally Financial公布業績
01 股市
美股收盤 | 納指12連漲，標普500指數再創新高！AMD漲近8%，AAOI升逾10%；鋰礦概念股爆發，美國雅寶大漲16%
周四，隨着以色列和黎巴嫩達成臨時停火協議，標普500指數和納斯達克綜合指數再度創出歷史新高。
截至收盤，標普500指數漲0.26%，報7041.28點；納斯達克綜合指數漲0.36%，報24102.7點；道瓊斯工業平均指數漲0.24%，報48578.72點。
據央視新聞等媒體報道，美國總統特朗普周四宣佈，以色列與黎巴嫩已同意自美國東部時間周四下午5點起實施為期10天的停火。隨後以色列總理內塔尼亞胡確認，同意實施為期10天的停火，但他也強調潛在的以黎和平協議必須包括解除黎巴嫩真主黨的武裝。
由於黎巴嫩停火是伊朗方面推進美伊談判的前提條件，這一進展也被視為中東衝突趨於緩和的徵兆。
特朗普還在周四表示，美國與伊朗的下一次會晤可能在本周末舉行。
Main Street Alpha的證券策略師Leo Nelissen解讀稱：「今天市場的表現顯示出更強的風險偏好，主要得益於伊朗局勢沒有進一步升級，同時市場重新迴歸到今年1月和2月推動行情上漲的邏輯，即周期性經濟增長加速的預期。這一判斷持續得到運輸行業財報以及費城聯儲製造業調查等領先指標的驗證。只要這一情況持續存在，這輪行情就仍有進一步上行空間。」
熱門股表現：英偉達跌0.26%、谷歌-A跌0.33%、蘋果跌1.14%、微軟漲2.2%、亞馬遜漲0.48%、博通漲0.44%、台積電發布亮眼財報後跌3.13%、Meta漲0.79%、特斯拉跌0.78%。
鋰礦板塊強勢上漲，美國雅保暴漲16.31%、智利礦業化工漲8.78%、西格瑪鋰業漲13.61%。
光通信概念股輪番衝高，Applied Optoelectronics收漲10.36%、Lumentum漲8.16%，Coherent漲6.42%。
CPU牛股AMD周四收漲7.8%，錄得12連漲並刷新歷史新高。英特爾在發布酷睿300處理器後升逾5%，刷新「互聯網泡沫」時期以來的收盤歷史新高。
半導體測試設備供應商Aehr Test Systems宣佈獲得頭部超大規模雲計算客戶一筆創紀錄的4100萬美元追加量產訂單後大漲10.42%，創歷史新高。
社交媒體平台Myseum宣佈轉型聚焦AI後，單日大漲129.17%。昨日暴漲582%的Allbirds周四下跌35.79%。
中概股表現：納斯達克中國金龍指數周四收漲1.74%，連續第5個交易日走強。截至收盤，阿里巴巴漲3.98%、拼多多漲1.71%、網易漲2.17%、京東跌0.44%、百度漲3.38%、攜程漲1.05%、理想汽車漲1.98%、嗶哩嗶哩漲1.2%、蔚來漲6.84%。
02 國際宏觀
黎以停火十天生效，特朗普趁勢喊話：伊朗同意不擁核，美伊周末或復談
路透社稱，以色列與黎巴嫩之間為期十天的停火協議於周四生效。與此同時，美國總統特朗普表示，美國與伊朗的下一次會晤可能在本周末舉行，這進一步增強了外界對伊朗戰爭即將結束的樂觀預期。
據央視新聞，當地時間16日，特朗普表示，美國已獲得一份「極具分量」的聲明，以確保伊朗不會擁有核武器，該承諾的有效期將超過20年。不過，特朗普並未披露所謂「聲明」的詳細內容。
特朗普還稱，伊朗已同意不擁有核武器，達成協議的前景「看起來非常樂觀」。他稱，「伊朗已同意幾乎所有要求」。目前，伊朗方面對此暫無回應。
海灣國家和歐洲官員認為美國需六個月才能達成伊朗協議
據彭博，熟悉相關情況的地區官員稱，一些海灣國家和歐洲領導人認為，美伊達成和平協議可能需要約六個月時間，並主張將當前停火延長至覆蓋這一周期。這些官員表示，各國領導人希望立即開放霍爾木茲海峽，以恢復能源流動，並在私下警告稱，如果該海峽未能在下月前恢復通行，全球可能出現糧食危機。他們還表示，如果戰爭持續時間更長，能源價格可能進一步上漲。官員稱，海灣國家認為伊朗仍尋求發展核武器，這一點在美以對伊朗實施打擊後並未改變，因此認為任何和平協議都應禁止伊朗進行鈾濃縮或擁有遠程彈道導彈。不過海灣國家總體反對恢復戰鬥，並希望美國通過外交途徑解決與伊朗的爭端。
5月15日倒計時！鮑威爾拒不提前「交權」，特朗普威脅「原地開除」，聯儲局權力交替陷入法律泥潭
在繼任者沃什確認受阻之際，特朗普威脅解僱任期屆滿後的鮑威爾，而鮑威爾堅持將以「臨時主席」身份留任，雙方正面衝突升級。參議員Tillis以司法部調查為籌碼阻擊沃什提名，使交接時間表高度不確定。若白宮強行推動人事更替，或引發法律大戰並衝擊聯儲局獨立性，成為當前市場最被低估的風險變量。
貝森特態度大反轉！連續兩天表態，支持聯儲局「按兵不動」，戰爭陰雲下降息預期降溫
美伊戰爭推高能源價格背景下，貝森特罕見轉向，連續兩天表態支持聯儲局「暫緩降息、等待數據」，與其此前立場明顯不同，顯示財政部與聯儲謹慎派趨於一致。同時，聯儲局主席人選沃什若上任，將在首次議息中面臨是否推動降息的政治與投票壓力，政策路徑不確定性上升。
沃什聯儲局主席提名聽證前夕，美參院銀行委員會民主黨人集體要求推遲
特朗普提名的聯儲局主席候選人沃什預計將於下周二出席聽證，但參議院銀行委員會全部11位民主黨成員在此之前發起最後一輪施壓。他們周四致函委員會主席，表示在針對兩位現任聯儲局官員——聯儲局主席鮑威爾和聯儲局理事庫克的調查結束之前，沃什的提名程序不應推進。沃什在鮑威爾5月15日任期屆滿前獲得參議院確認的可能性因此下降。
03 公司新聞
奈飛Q1業績超預期增長但指引遜色，「靈魂人物」董事長將離任，股價盤後跌近9%
Q1奈飛營收增長放緩至16%但強於預期；EPS按年增86%大超預期，源於結束競購華納的一次性收入28.5億美元。奈飛預計Q2內容攤銷按年增速全年最高；全年營業利潤率指引維持不變未上調，略低於預期，今年廣告收入目標維持在30億美元，全年自由現金流指引上調超10%至125億美元。領導奈飛29年的聯合創始人Hastings將6月任期屆滿後退出董事會。股價盤後跌近9%。
鋁價上漲難掩頹勢，美國鋁業Q1業績不及預期！維持全年產量預測，股價盤後跌超3%
儘管鋁價上漲，但美國鋁業第一季度盈利和營收均低於預期。財報顯示：公司Q1營收為31.93億美元，上一財年同期為33.69億美元；調整後每股收益為1.40美元，上一財年同期為2.15美元。
公司預計，2026年氧化鋁業務的總產量和出貨量將與此前預測持平，分別為970萬至990萬噸和1180萬至1200萬噸。產量與出貨量之間的差異反映了貿易量以及為履行客戶合同而從外部採購的氧化鋁。
美國鋁業公司預計，2026 年鋁業總產量和出貨量將與之前的預測保持一致，分別為 240 萬至 260 萬噸和 260 萬至 280 萬噸。
Madison Air Solutions Corp登陸美股市場，首日交易收漲17.59%，股價盤後續漲近4%
周四，美國自1999年以來最大規模的工業股Madison Air Solutions Corp登陸美股市場，開盤價格為32美元，IPO價格為27美元。截至收盤，該股收漲17.59%，報31.75美元。該公司約三分之二的收入來自其美國商業部門，涵蓋醫療保健、數據中心、製造和物流等領域，而其住宅業務包括AprilAire、Broan-NuTone和Zephyr等品牌。
AMD收漲近8%，股價連漲12個交易日，累計漲幅達41%，創逾二十年最長連漲紀錄
周四，AMD股價單日上漲7.8%，收於278.26美元。其股價連續12個交易日上漲，累計漲幅達41%，創下逾二十年來最長連漲紀錄。
推動此輪行情的核心邏輯，是投資者對AMD服務器CPU業務的重新審視——隨着AI智能體浪潮興起，CPU在數據中心的戰略地位正經歷結構性重估。
淡水河谷一季度鐵礦石產量6968萬噸；一季度鐵礦石銷售6870萬噸
淡水河谷一季度鐵礦石產量6968萬噸。一季度鐵礦石銷售6870萬噸。一季度鎳銷售4.48萬噸，產量4.93萬噸。一季度銅銷售9.12萬噸，產量10.23萬噸。維持全年鐵礦石產量預期在3.35億-3.45億噸不變。
SpaceX加速員工期權歸屬 最早下周釋放股權激勵
據知情人士透露，SpaceX已將授予員工的股票歸屬日期提前至最早下周，而此時該公司正籌備其目標估值超過2萬億美元的首次公開募股。該公司告知員工，期權變為可出售狀態的歸屬日期將從預期的5月提前至4月。知情人士表示，加速歸屬預計將有助於緩解員工對公司上市時可用持股數量的擔憂。通常情況下，公司在向美國證券交易委員會提交的IPO文件中，會披露首個交易日可供出售的股票數量以及授予員工的股票期權。知情人士指出，目前相關討論仍在進行中，包括時間表在內的IPO細節仍可能發生變化。
白宮擬向聯邦機構開放Anthropic強力AI模型Mythos訪問權限
美國政府正準備向主要聯邦機構提供Anthropic旗下強力AI模型Mythos（市場擔憂該模型會加劇網絡安全風險），該模型迄今僅向極少數機構開放，且被明確要求僅用於評估網絡安全風險。白宮OMB表示將先搭建防護機制再行部署，具體時間待定。
OpenAI推出藥物研發模型挑戰谷歌，發布Codex可操作電腦持續性工作
OpenAI推出GPT-Rosalind，旨在加速藥物研發進程，向谷歌等競爭對手發起挑戰，消息一出，多家藥物研發公司股價應聲下挫。同時，OpenAI推出Codex，可與用戶協同操作電腦，擁有用戶偏好記憶，可以進行持續性工作。
內存漲價迫使Meta上調VR頭顯價格
由於內存芯片成本上漲， Meta宣佈把入門級Quest 3S頭顯的起售價上調50美元，高端的Quest 3型號上調100美元。調整後，128GB版本的Quest 3S售價為350美元，256GB版本為450美元；Quest 3的最新售價為600美元。
Cybertruck近五分之一銷量來自馬斯克企業
根據S&P Global Mobility提供的註冊數據，在去年第四季度登記的7071輛Cybertruck中，SpaceX購入了1279輛，佔比超過18%。同期，馬斯克旗下的其他企業還購入了另外60輛。
這意味着在該季度註冊的Cybertruck中，幾乎每五輛就有一輛是在馬斯克商業版圖內部「自買自賣」的。這些採購金額很可能超過1億美元，而且這種情況今年仍在持續。
04 今日關注
業績：愛立信、Ally Financial（盤前）公布業績。
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