2026年8月20日，晉景新能控股有限公司（01783）公告稱，已完成根據一般授權進行的股份配售及「先舊後新」認購，以及附屬公司發行人民幣4.72億元、以美元結算、年息5.00釐、2027年到期的有擔保可轉換債券（下稱「可轉債」）認購。

1. 配售及「先舊後新」認購 • 發行股份：合共1.17924億股，每股配售價4.66港元。 • 總募資：約5.50億元；扣除相關費用後淨額約5.38億元。 • 每股淨發行價：4.56港元。 • 新股佔「先舊後新」完成後（悉數轉換前）已發行股本約3.92%。 • 配售對象為不少於六名專業、機構或企業等獨立第三方投資者，配售完成後無承配人成為公司大股東。

2. 可轉債發行 • 規模：人民幣4.72億元（以美元計69.96百萬美元），年息5.00釐，2027年到期。 • 募資總額：約5.49億元；扣除費用後淨額約5.40億元。 • 可轉債已申請於維也納證券交易所Vienna MTF上市，預計2026年8月21日前後開始交易；轉換股份亦已獲港交所同意上市及買賣。

3. 資金用途調整 配售及可轉債合計募集淨額10.78億元，具體分配如下： • 6.72億元（約佔62%）：用於支付收購中國雲計算及數據中心服務供應商的部分現金對價，包括5.60億元第二期款項及1.12億元第三期款項中的部分。 • 2.98億元（約佔28%）：用於支付高性能人工智能服務器採購部分對價。 • 1.08億元（約佔10%）：補充集團現金儲備，用作營運資金及一般企業用途，預計於2026年12月前使用。

4. 股權結構變動 • 交易前，公司已發行股份為2,889,342,280股；郭晉昇先生及一致行動人士持股45.05%。 • 僅完成配售後，公司已發行股份仍為2,889,342,280股，郭晉昇先生及一致行動人士持股40.97%。 • 完成配售及「先舊後新」後，公司已發行股份增至3,007,266,280股，郭晉昇先生及一致行動人士持股43.29%。 • 如可轉債悉數轉換，股份總數將增至3,112,419,735股，郭晉昇先生及一致行動人士持股稀釋至41.82%。 • 董事會確認，公司在各階段均維持充足的公衆持股量。

5. 後續安排 公司表示，將遵守中國證監會備案規則，完成與本次配售及可轉債認購相關的備案程序。

本次孖展完成後，晉景新能將獲得10.78億元資金，為數據中心收購及AI服務器採購提供資金支持，並進一步補充運營資金。