Crescent Biopharma完成公開發行,包銷商全額行使超額配售權

投資觀察
07/17

Crescent Biopharma Inc(納斯達克代碼:CBIO)是一家致力於為癌症患者快速推進下一代療法的臨床階段生物技術公司。該公司今日宣佈,已完成此前公布的承銷公開發行。

本次發行共售出9,387,896股普通股,其中包括因包銷商全額行使購買額外股份的選擇權而售出的1,293,103股普通股。此外,公司還向部分投資者發行了可認購最多525,897股普通股的預孖展權證,以替代普通股。

普通股的公開發行價格為每股14.50美元。預孖展權證的公開發行價格為每份14.499美元,此價格相當於每股普通股價格減去每份預孖展權證0.001美元的行權價。

在扣除承銷折扣、佣金以及Crescent應支付的其他發售費用前,公司通過此次發行獲得的毛收入約為1.437億美元。本次公開發行中出售的所有普通股和預孖展權證均由Crescent發行。

Jefferies、TD Cowen、Guggenheim Securities以及Cantor擔任此次發行的聯席賬簿管理人。LifeSci Capital擔任了此次發行的被動賬簿管理人。

本次發行的證券是依據Crescent向美國證券交易委員會(SEC)提交併於2026年7月10日宣佈生效的S-3表格儲架註冊聲明(包括招股說明書基稿)進行發售的。與本次發行相關的最終招股說明書補充文件及隨附的招股說明書已提交至SEC。最終招股說明書補充文件及隨附招股說明書的副本可通過SEC網站www.sec.gov獲取。本次發行僅通過招股說明書補充文件及隨附招股說明書進行。

本新聞稿不構成出售要約或購買要約邀請,亦不得在任何州或司法管轄區出售這些證券,如果根據該州或司法管轄區的證券法,此類要約、邀請或出售在註冊或取得資格前屬於非法行為。

關於Crescent Biopharma Crescent Biopharma的願景是打造一家世界領先的腫瘤學公司,為癌症患者帶來下一代療法。公司的臨床階段管線包括其主要項目——一款PD-1 x VEGF雙特異性抗體,以及新型抗體藥物偶聯物。通過利用多種作用模式和已確立的靶點,Crescent旨在快速推進具有潛在變革性的療法,無論是作為單藥還是聯合治療方案的一部分,以治療一系列實體瘤。

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