2026年3月24日，LPL Financial LLC宣佈，財務顧問凱利·勞倫斯與文·斯巴諾正式加入Linsco by LPL Financial平台，共同創立Gibson Financial Group of LPL Financial。該團隊管理的諮詢、經紀及退休計劃資產規模約達1.8億美元*，此前隸屬於B. Riley Wealth Management。

Gibson Financial Group總部位於波士頓，客戶群體涵蓋多元行業與人生階段。團隊由擁有MBA學位的資深LPL註冊客戶服務助理大衛·麥克唐納提供運營支持，其在日常業務與客戶體驗中扮演關鍵角色。勞倫斯與斯巴諾以高度個性化、關係驅動式的服務理念著稱，堅持每位客戶都應獲得定製化關懷與專業指導。

"我們的客戶背景各異，但共同點是他們都秉持真誠善良的品格。"勞倫斯表示，"無論資產規模是三萬美元還是千萬美元，每個目標都值得同等重視。我們為每位客戶量身定製方案——有人需要全面財務規劃，有人偏好簡潔服務，更多人介於二者之間。我們的使命是精準匹配需求，陪伴客戶穿越人生重要轉折。"

**Gibson Financial Group選擇LPL的三大動因**

為追求更高自主權，團隊最終被LPL的規模優勢、技術實力與資源體系所吸引。

"我需要一個兼具穩定性、卓越聲譽與雄厚資源的平台。"勞倫斯解釋道，"經歷個人與職業重大轉型期後，依託能支持長期發展的基礎設施顯得尤為重要。LPL的培訓體系為我未來引入合夥人奠定基礎，其自主清算架構更是關鍵支撐。"

她補充道："LPL既賦予我們創業級自主權，又提供堪比大型機構的技術工具支持，且無需承擔自有產品壓力。"

LPL業務發展董事總經理斯科特·波斯納表示："我們熱烈歡迎Gibson Financial Group加入Linsco生態圈。其'客戶至上'理念與LPL賦能顧問的使命高度契合——通過靈活模式、創新技術及全方位支持，共同打造卓越服務體驗。我們期待助力團隊持續成長。"

**關於LPL金融**

LPL Financial Holdings Inc（納斯達克：LPLA）是美國增長最迅速的財富管理公司之一。作為財務顧問中介市場的領導者，LPL為逾3.2萬名財務顧問及約1,200家金融機構提供支持，託管經紀與諮詢資產規模約達2.4萬億美元，服務超800萬美國投資者。公司提供多元顧問合作模式、投資解決方案、金融科技工具及實踐管理服務，確保顧問與機構能靈活選擇所需商業模式與資源。

*資產價值基於2025年底提交至LPL的數據估算